Pourquoi choisir SAP Emarsys ?

SAP Emarsys est une plateforme de marketing automation centrée sur l'expérience client (CX). Grâce à ses puissantes capacités d’automatisation, d’analyse prédictive et d'intelligence artificielle, SAP Emarsys permet aux entreprises d’engager leurs clients de manière personnalisée et efficace, en temps réel, sur tous les canaux digitaux.

Quelques bénéfices clés de SAP Emarsys, adaptés aux différents profils de votre organisation :

Personnalisation Avancée (Marketing & Digital Managers) : Offrez une expérience sur mesure à chaque client grâce à l’IA intégrée. Créez des segments dynamiques, déclenchez des campagnes selon le comportement en temps réel, et adaptez chaque message au contexte du client.

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• Omnicanalité Cohérente (CMOs & Responsables CX) : Coordonnez parfaitement vos actions marketing sur e-mail, site web, mobile, réseaux sociaux, SMS et points de vente. Unifiez vos canaux pour offrir une expérience fluide et mémorable à chaque étape du parcours client.

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• Automatisation Intelligente (Responsables CRM & Opérations) : Automatisez vos parcours clients avec des scénarios intelligents qui s’adaptent automatiquement aux comportements d’achat, aux abandons de panier ou aux signaux d’engagement. Libérez du temps opérationnel pour vous concentrer sur la stratégie.

  

• Analytique Actionnable (CEOs & Directeurs Commerciaux) : Prenez des décisions éclairées grâce à des tableaux de bord clairs, des KPIs marketing consolidés et des analyses prédictives. Optimisez votre ROI, identifiez les campagnes les plus rentables, et alignez vos objectifs business et marketing.

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DINA, intégrateur local SAP Emarsys

Implanté à Lausanne, DINA maîtrise les enjeux spécifiques du marché suisse romand. Notre approche repose sur une compréhension fine des attentes régionales et une méthodologie éprouvée adaptée aux PME locales. Nous intervenons à toutes les étapes :

• Diagnostic et conseil personnalisé : Nous analysons vos besoins pour proposer une solution SAP Emarsys optimale.

  • Analyse de votre écosystème marketing actuel.

  • Identification des objectifs commerciaux et des indicateurs clés de performance (KPIs).

  • Évaluation des données disponibles et des canaux de communication utilisés.

• Intégration fluide et efficace : Nos experts assurent une mise en place rapide, sans perturber votre activité.

  • Configuration des comptes utilisateurs et des accès.

  • Intégration des sources de données (CRM, e-commerce, etc.).

  • Paramétrage des canaux de communication (email, SMS, push notifications)

• Formation et accompagnement : Bénéficiez d’un suivi continu et formez vos équipes pour une autonomie maximale.

  • Sessions de formation personnalisées pour les utilisateurs clés.

  • Ateliers pratiques sur la création de campagnes et l'analyse des résultats.

  • Support continu pour répondre aux questions et résoudre les problèmes.

• Optimisation continue : Nous assurons un support proactif et une amélioration continue de votre performance marketing.

  • Analyse régulière des performances des campagnes.

  • Tests A/B pour identifier les messages les plus efficaces.

  • Mise en œuvre de recommandations pour améliorer l'engagement client.

Une solution adaptée aux entreprises suisses

Notre connaissance approfondie des exigences légales, culturelles et commerciales de la Suisse romande nous permet d’intégrer SAP Emarsys en parfaite adéquation avec vos contraintes locales. Nous accompagnons votre entreprise dans une démarche d’excellence digitale reconnue par des résultats concrets.

Avec DINA et SAP Emarsys, faites de votre marketing digital un moteur de croissance, en toute simplicité.

Vous souhaitez booster votre performance marketing grâce à SAP Emarsys ?

Contactez nos experts pour échanger sur votre projet.

Creatio AI offre une architecture native en matière d'IA qui dispose d'un ensemble robuste de capacités récentes, toutes construites à l'aide d'outils simples et intuitifs sans code. Creatio AI s'appuie sur de grands modèles linguistiques pour permettre aux utilisateurs d'accomplir leurs tâches quotidiennes plus rapidement et plus efficacement.

Creatio AI offre un environnement d'IA unifié qui combine les capacités d'IA prédictive, générative et agentique en une seule plateforme facile à adopter par l'ensemble de l'organisation.

Creatio AI se trouve au cœur de la plateforme Creatio et accède de manière transparente à tous les composants et données essentiels. Creatio AI est disponible pour tous les utilisateurs de la plateforme, quel que soit le niveau d'abonnement ou le produit.

Creatio AI : pour une productivité et une efficacité accrues de l'utilisateur final

Creatio AI agit intelligemment comme un co-créateur avec vos utilisateurs, en leur fournissant une recherche intelligente de données, en répondant aux demandes des utilisateurs sur la base des informations disponibles au sein de Creatio et à l'extérieur sur le web, en guidant les utilisateurs à travers des tâches complexes sans effort. Plus important encore, il prend également en charge des scénarios personnalisés - connus sous le nom d'AI Skills - qui permettent aux utilisateurs d'effectuer des tâches spécifiques ou d'automatiser le flux de travail en suivant des conseils étape par étape élaborés par le créateur de l'AI Skill, garantissant ainsi une expérience sur mesure. Les compétences d'IA représentent donc la façon dont Creatio AI apprend et devient plus intelligente. Les compétences d'IA peuvent être développées en utilisant le traitement du langage naturel pour créer et déployer de nouvelles compétences d'IA pour les utilisateurs finaux sans écrire de code.

Creatio AI : Centre de commandement de l'IA

Creatio AI introduit également un nouvel espace de travail AI Command Center qui vous permet de personnaliser entièrement les outils d'IA. Il se compose des sections suivantes :

• Creatio AI setup qui vous permet de configurer les compétences d'IA prêtes à l'emploi et d'ajouter vos propres compétences.

• Lestableaux de bord Creatio AI qui fournissent des informations complètes sur les compétences d'IA utilisées, le nombre de jetons consommés, les utilisateurs les plus actifs, et bien plus encore.

• Modèles prédictifs (apprentissage automatique) dans lesquels vous pouvez configurer votre propre modèle d'apprentissage automatique pour répondre à vos besoins spécifiques.

L'AI Command Center de Creatio AI contribue à éliminer les difficultés liées à l'adoption de l'IA dans les processus d'entreprise, ce qui vous permet de comprendre et de gérer les coûts en toute confiance. Il fournit aux administrateurs des outils complets pour la visibilité sur l'utilisation, la gestion des accès et l'évolutivité afin d'utiliser Creatio AI en toute confiance.

Creatio AI : des compétences pré-intégrées en matière d'IA

Le système CRM moderne de Creatio inclut des compétences d'IA prédéfinies. Qu'il s'agisse de prédire le taux d'attrition des clients, de générer du contenu pour les bases de connaissances ou de piloter de manière autonome les processus de qualification des prospects, ces compétences aident les entreprises à réduire les inefficacités opérationnelles et à réaliser d'importants gains de productivité. De nouvelles compétences d'IA continueront d'être publiées, à la fois par Creatio et par notre écosystème de partenaires.

Voici quelques-unes des nouvelles compétences CRM préconstruites :

Compétences Creatio AI pour les services

Recommandations de résolution de cas. Vous pouvez désormais visualiser les étapes suivantes recommandées pour résoudre le cas à l'aide de la compétence Creatio AI « Suggestion de résolution de cas ». Utilisez-la pour maximiser les chances de résolution d'un cas. La compétence AI n'est disponible que dans l'application Case Management. L'application Knowledge Management est également requise.

Analyse de la performance des dossiers. Vous pouvez désormais afficher un rapport concis d'analyse des performances d'un dossier à l'aide de la nouvelle compétence Creatio AI « Performances du dossier ». Le rapport fournit des métriques clés, les raisons de l'escalade, les scores de satisfaction des clients et une vue d'ensemble des actions les plus significatives prises par les agents pour résoudre le cas. La compétence IA n'est disponible que dans l'application Case Management.

Résumé du cas. Vous pouvez désormais générer un résumé de l'affaire à l'aide de la nouvelle compétence AI Creatio « Résumer l'affaire ». Le résumé fournit un bref aperçu de l'état actuel du cas, du SLA et des interactions récentes, met en évidence les raisons de l'escalade et suggère les prochaines étapes possibles. Cette compétence IA n'est disponible que dans l'application Case Management.

Articles créés à partir de cas. Vous pouvez désormais générer un article de base de connaissances à partir d'un cas d'assistance à l'aide de la nouvelle compétence AI Creatio « Créer un article ». Cette compétence nécessite l'installation des applications Gestion des connaissances et Gestion des cas.

Visibilité de la compétence AI. Vous pouvez maintenant voir les boutons pour les compétences Creatio AI dans l'application de gestion des cas uniquement sur la page du formulaire de cas, la page de la liste des cas et la page d'accueil du service.

Compétences Creatio AI pour les ventes

Aperçu du score de conversion. Vous pouvez désormais en savoir plus sur la manière dont les scores de conversion des contacts et des comptes sont calculés à l'aide des nouvelles compétences Creatio AI « Provide contact conversion insights » et « Provide account conversion insights ». Utilisez ces informations pour affiner le ciblage, optimiser les budgets et améliorer la collaboration avec les équipes de vente afin d'obtenir des taux de conversion plus élevés.

Résumés des prospects et des opportunités. Vous pouvez désormais obtenir un résumé d'un lead ou d'une opportunité à l'aide de la nouvelle compétence Creatio AI « Lead summarization ». Cette compétence comprend une vue d'ensemble du statut, des besoins du client, des produits qui l'intéressent et des interactions récentes. En outre, Creatio AI résume les derniers engagements et commentaires des clients et met en évidence les informations clés du flux, des actions, des courriels et des appels. La compétence AI n'est disponible que dans l'application Gestion des prospects et des opportunités.

Résumé des prospects Compétence IA

Compétences Creatio AI pour le marketing

Réponses aux rebonds. Vous pouvez analyser les rebonds reçus d'un destinataire individuel dans le cadre d'une campagne d'envoi massif d'e-mails à l'aide de la nouvelle compétence Creatio AI « Analyze bounce responses ». L'analyse comprend une explication détaillée de la raison du rebond et des recommandations sur la manière d'y remédier. Cette compétence n'est disponible que dans l'application Email Marketing.

Amélioration de l'objet de l'e-mail dans les e-mails groupés. Vous pouvez optimiser les lignes d'objet de vos e-mails à l'aide de la compétence Creatio AI « Améliorer les lignes d'objet des e-mails groupés ». Cette compétence identifie les mots couramment utilisés dans les spams, par exemple « Urgent » ou « Gratuit », ainsi que les phrases qui créent un sentiment d'urgence, par exemple « Vérifiez votre compte », et suggère des alternatives sûres pour générer des lignes d'objet très engageantes. Ainsi, vos courriels ont plus de chances d'atterrir dans les boîtes de réception que dans les dossiers de spam. La compétence IA n'est disponible que dans l'application Marketing par e-mail.

Améliorer les lignes d'objet des e-mails groupés Compétence IA

Réécriture de texte. Vous pouvez désormais réécrire du texte à l'aide de Creatio AI dans n'importe quel champ de texte riche et dans d'autres composants qui prennent en charge le texte riche, y compris les composants Feed et Message composer. Il vous suffit de sélectionner le texte et de choisir une option disponible. Que vous ayez besoin de simplifier des idées complexes, d'améliorer la lisibilité ou d'ajuster le ton, Creatio AI réécrit votre texte tout en préservant son sens original. Cette solution est idéale pour les créateurs de contenu, les équipes marketing et les professionnels qui cherchent à optimiser leur communication. Creatio AI veille à ce que votre message soit clair, concis et percutant.

Réécriture de texte

Traduction de texte. Creatio AI vous permet de traduire rapidement et avec précision des textes dans plus de 100 langues. L'IA avancée préserve le ton et le sens, ce qui en fait la solution idéale pour les entreprises, les équipes internationales et les interactions avec les clients.

Compétences Creatio AI pour la productivité

Programmation de réunions. Vous pouvez planifier une nouvelle réunion sans effort en utilisant la nouvelle compétence Creatio AI « Planifier une réunion ». Cette compétence identifie automatiquement les créneaux horaires disponibles et planifie les réunions pour tous les participants requis. Cette compétence n'est disponible que dans l'application Productivité.

Compétences Creatio AI pour Studio

Envoyer un e-mail. Vous pouvez désormais envoyer un e-mail à partir de Creatio rapidement et facilement en utilisant la nouvelle compétence Creatio AI « Envoyer un e-mail ».

En savoir plus sur Creatio AI. Vous pouvez désormais en savoir plus sur les fonctionnalités de Creatio AI à partir de Creatio AI lui-même en utilisant la nouvelle compétence Creatio AI « What you can ».

Applications composables Creatio

Plus de 100 nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées aux applications CRM composables de Creatio dans cette version majeure. En voici les grandes lignes :

Email Marketing

Vous pouvez désormais créer et gérer des e-mails marketing à l'aide de la nouvelle application Email Marketing, entièrement conçue avec les outils sans code de Creatio. L'application comprend un tout nouveau concepteur d'e-mails par glisser-déposer. Utilisez-le pour créer des e-mails de qualité professionnelle sans aucun codage. Il vous suffit de déplacer et de personnaliser des éléments tels que du texte, des images, des boutons et des liens.

Designer d’email

Génération de prospects

Google Analytics. Vous pouvez désormais recevoir des données d'analyse web pour les contacts Creatio à l'aide de Google Analytics. Ces données comprennent les actions effectuées par les utilisateurs sur votre site web, y compris les actions personnalisées ou celles liées à des événements de commerce électronique. Creatio recueille des données après avoir reçu des soumissions web de pages intégrées via des webhooks, par exemple, landingi.com, et met à jour les données régulièrement.

Gestion des prospects et des opportunités

Refonte de la page. Vous pouvez désormais profiter de mesures plus compactes sur les pages de gestion des leads et des opportunités.

Page d'opportunité mise à jour

Gestion des commandes et des contrats

Refonte de la page. Vous pouvez désormais bénéficier de mesures plus compactes sur les pages de commande, de facture et de contrat.

Page de commande mise à jour

Expérience de l'utilisateur final

Défilement horizontal virtuel. Creatio ne charge désormais que les colonnes visibles dans le composant Liste et charge les autres colonnes au fur et à mesure du défilement horizontal.

Améliorations UX pour le panneau de navigation.

• Creatio explique maintenant pourquoi le menu de navigation est vide, par exemple en raison d'un manque de permissions.

• Creatio indique désormais clairement qu'une recherche de section dans le lieu de travail n'a donné aucun résultat.

• La fonctionnalité de recherche dans le panneau de navigation récupère désormais les sections de tous les lieux de travail disponibles, même si les sections ne sont pas visibles dans le lieu de travail actuel.

Se souvenir de moi. Vous pouvez désormais configurer la fonctionnalité de remplissage automatique du nom d'utilisateur au niveau d'un utilisateur individuel.

Amélioration de la conformité à l'accessibilité.

• Creatio spécifie désormais la langue humaine par défaut dans l'interface utilisateur de Freedom.

• Les pages de l'interface utilisateur Freedom sont désormais séparées en sections à l'aide de rôles repères.

Outils sans code

Concepteur de l'interface utilisateur libre

Nouveau bouton d'action. Vous pouvez désormais afficher le journal des modifications d'un enregistrement ou d'un objet à l'aide du nouveau bouton d'action Ouvrir le journal des modifications.

Nouveau style de bouton. Vous pouvez désormais utiliser le style de bouton Outline.

Bouton ayant le style Outline

Résumés modifiables. Vous pouvez désormais modifier chaque résumé dans Freedom UI Designer.

Intégrations

Intégrations OAuth. Vous pouvez désormais gérer les intégrations OAuth plus facilement en utilisant la nouvelle section Freedom UI OAuth dans le System Designer. Lorsque vous créez une intégration, Creatio ajoute et attribue automatiquement un utilisateur technique dédié pour garantir la sécurité.

Lorsque vous connectez Creatio à Identity Service, vous n'avez plus besoin de créer manuellement une ressource par défaut.

En savoir plus : Gérer les informations d'identification du client OAuth 2.0.

Nouvelle API pour le service de canal de messages. Vous pouvez désormais utiliser des sockets web ou SignalR avec les pages Freedom UI à l'aide d'une nouvelle API messageChannelService. L'API fait abstraction de l'implémentation sous-jacente, ce qui permet une communication transparente sans dépendre de la technologie sous-jacente spécifique.

Améliorations pour les utilisateurs techniques.

• La fonctionnalité est maintenant disponible publiquement.

• Restreindre les adresses IP qu'un utilisateur technique peut utiliser pour interagir avec Creatio.

• Mettre fin à une ou plusieurs sessions d'un utilisateur technique sur la page de formulaire de l'utilisateur.

• Gérer les rôles de l'utilisateur technique sur la page de formulaire de l'utilisateur.

Personnalisation avancée

Stockage de l'historique des consentements des utilisateurs. Vous pouvez désormais accéder aux consentements des utilisateurs qui peuvent être utilisés dans n'importe quelle fonctionnalité personnalisée à partir des objets « Consentement » et « Historique des consentements des utilisateurs ». Les administrateurs peuvent extraire des données de ces objets pour suivre et gérer les accords des utilisateurs. Les fonctionnalités Creatio AI UI et Marketing Designer utilisent également ce stockage.

Améliorations de Creatio AI

• Utilisation des compétences d'IA dans le frontend via une nouvelle API de typecript.

• Utiliser les compétences AI dans l'architecture web client-serveur via une nouvelle API HTTP.

• Personnalisation plus poussée de Creatio AI à l'aide de paramètres d'entrée pour l'API AI Skills.

Administration

Codes de recouvrement. Vous pouvez désormais générer des codes de récupération pour l'authentification à deux facteurs. Utilisez ces codes au cas où vous perdriez l'accès à d'autres méthodes de vérification.

Permissions pour les opérations administrées. Vous pouvez désormais accorder l'accès aux objets en fonction des autorisations pour une opération système, que l'utilisateur ait ou non accès au niveau de l'objet. Effectuez la configuration soit dans la page Permissions d'objets par opérations, soit dans la page Permissions d'opérations.

Avertissement relatif aux autorisations. Lorsque vous désactivez les autorisations d'opération pour un objet, Creatio avertit désormais l'administrateur des règles d'accès qui seront appliquées aux employés de l'entreprise, aux utilisateurs externes et aux utilisateurs techniques.

Premier jour de la semaine. Il est désormais possible de spécifier le premier jour de la semaine à afficher dans Creatio indépendamment de la langue choisie. Les utilisateurs peuvent le spécifier dans le profil utilisateur, les administrateurs peuvent le faire dans le paramètre système « Premier jour de la semaine par défaut » (code « DefaultFirstDayOfTheWeek »).

Déploiement automatique des personnalisations dans la ferme web. Creatio déploie désormais les personnalisations sur tous les nœuds de la ferme web et les synchronise automatiquement. Cela garantit des mises à jour cohérentes et minimise le risque d'erreurs. Les personnalisations qui ne nécessitent pas le redémarrage des nœuds peuvent désormais être appliquées pendant les heures de bureau sans mettre Creatio hors ligne ou programmer des fenêtres de maintenance. Avant de pouvoir profiter de cette fonctionnalité, appliquez une nouvelle approche au déploiement de la ferme Web.

Amélioration du temps de chargement des pages. Creatio ne charge désormais les données des listes extensibles que si elles apparaissent dans la fenêtre de visualisation.

Source: https://academy.creatio.com/docs/8.x/resources/release-notes/82-energy-release-notes

CREATIO COPILOT POUR LES UTILISATEURS DE CRM

Pour les utilisateurs de CRM, Creatio Copilot sera un assistant virtuel indispensable qui comprend le langage naturel et vous aide à faire avancer les choses. Creatio Copilot sera capable de générer des messages-guides de type humain, de suggérer les actions nécessaires, de générer des modèles, de fournir des récits basés sur des visuels et des données, d'identifier les problèmes, d'analyser les prévisions, et bien plus encore !

Cas d'utilisation et capacités de SALES

• Résumé détaillé de l'opportunité, avec notation et analyse des probabilités

• Résumé des indicateurs clés de performance à partir de graphiques et de tableaux de bord

• Étapes suivantes étendues que vous pouvez examiner et exécuter à l'aide de Creatio Copilot

• Processus complet de création, de révision et de synthèse des recommandations de produits personnalisées pour le client

• Génération d'e-mails avec un contenu personnalisé pour le client

• Transcriptions d'appels avec action de suivi

Cas d'utilisation et capacités MARKETING

• Génération de segments d'audience avec des règles, des filtres et des suggestions d'audience similaire pour les campagnes de marketing

• Génération de flux de campagne

• Génération de contenu marketing avec mise en page, texte et visuels

• Résumé détaillé pour évaluer les prospects

• Vue d'ensemble de l'entonnoir des prospects avec les meilleures actions suivantes

• Localisation et traduction du contenu

Cas d'utilisation et capacités SERVICES

• Assistance à la résolution de cas avec des suggestions d'articles de connaissance, de cas similaires, de meilleures pratiques, de playbooks, etc.

• Suggestions d'acheminement des cas étendus avec le statut actuel des agents de service, l'évaluation du délai d'achèvement du cas, etc.

• Résumé de l'analyse des sentiments

• Assistance en temps réel à la conception et à l'optimisation des flux de services personnalisés

• Résumé et analyse des indicateurs de performance clés (KPI)

• Assistance à la gestion des connaissances - suggestions de sujets, génération de contenu et recommandations pour les agents de service

CREATIO COPILOT POUR LES CRÉATEURS SANS CODE

Pour les créateurs sans code, Creatio Copilot fournit un lieu de travail dédié pour accéder aux modèles actuels de GenAI, développer de nouveaux cas d'utilisation et modifier les cas existants sans code. Il facilite également le processus de développement d'applications. Creatio Copilot peut générer des applications sur la base d'une narration, suggérer les meilleurs composants no-code au cours du processus de développement, aider à concevoir des processus d'entreprise, et bien plus encore !

Cas d'utilisation et capacités de STUDIO

• Espace de travail Creatio Copilot Designer pour configurer et personnaliser les cas d'utilisation Copilot sans code

• Génération de prototypes d'application

• Assistance à la conception de workflows, avec des suggestions en temps réel pour les flux et les éléments de workflow

• Conversion des exigences UI/UX textuelles et des récits d'utilisateurs en règles métier dans l'application

• Recommandations personnalisées au cours du processus de développement en fonction du contexte

• Génération du contenu des objets de données et des champs de consultation

• Alertes et suivi des performances

Plus d'informations sur Creatio ici: https://www.creatio.com/fr?partner=neo-technologies

Inscription: 12 mars 2024 à 16h en cliquant sur le lien suivant creatio.com

L'événement démontrera comment l'IA générative et le No-Code peuvent renforcer l'automatisation du CRM et des flux de travail. Il comprendra également une présentation de Creatio Copilot - un lieu de travail centralisé pour configurer et déployer les cas d'utilisation de Gen AI rapidement et à grande échelle. L'événement aura lieu le 12 mars 2024 à 16h en format numérique.

Le Programme

L'ordre du jour comprend une conférence sur l'avenir de l'entreprise qui abordera les sujets suivants :

• L'avenir du travail. Prévoir et accepter le changement.

• Déboulonner les mythes de la Génération IA et du No-Code.

• Le radar d'opportunités pour la Génération IA et le No-Code.

• Comment obtenir des gains rapides et définir des stratégies numériques à long terme en déployant des technologies innovantes.

Creatio Gen AI

En outre, le public pourra voir les fonctionnalités de Creatio Gen AI en action :

• Une vue d'ensemble de Creatio Copilot.

• Les cas d'utilisation de Gen AI pour l'automatisation de la gestion de la relation client et du flux de travail.

• Les capacités de développement No-Code assistées par l'IA.

Tous les produits Creatio sont dotés d'une architecture composable, qui constitue le fondement de la plateforme. Grâce à l'architecture composable, toutes les fonctionnalités sont disponibles sous la forme d'un ensemble de capacités sans code. Cela signifie que les techniciens d'entreprise peuvent les utiliser dans n'importe quelle combinaison pour prendre en charge leurs cas d'utilisation uniques. Creatio étend ses fonctionnalités no-code avec l'intégration avancée de Gen AI pour aider les organisations à se transformer et à innover plus rapidement que jamais. La combinaison de Gen AI et de No-Code permet aux organisations d'accélérer l'automatisation des flux de travail et d'augmenter la productivité et l'efficacité de leurs équipes. Inscrivez-vous à l'événement sur Creatio.com pour apprendre comment adopter les nouvelles tendances technologiques et utiliser la combinaison de No-Code et Gen AI comme une différenciation stratégique dans votre entreprise.

À propos de Creatio

Creatio est un fournisseur mondial d'une plateforme no-code permettant d'automatiser les flux de travail et la gestion de la relation client (CRM) avec un degré de liberté maximal. Des millions de workflows sont lancés quotidiennement sur notre plateforme dans 100 pays par des milliers de clients. L'attention portée à nos clients et partenaires fait partie intégrante de l'ADN de Creatio.

Architecture Quantum

Avec le lancement de Quantum 8.1, Creatio renforce ses capacités d'automatisation composable sans code. Toutes les fonctionnalités sont désormais assemblées à partir de composants et de blocs prêts à l'emploi. Cette approche permet aux utilisateurs non techniques d'utiliser les composants disponibles et de les combiner pour créer les solutions numériques requises, rapidement et à grande échelle.

La nouvelle architecture permet aux créateurs de solutions sans code d'utiliser les composants dans n'importe quelle combinaison pour prendre en charge leurs cas d'utilisation uniques. La version Quantum est représentée par une hiérarchie d'éléments composables. Les composants se situent au niveau le plus bas de l'architecture et forment les blocs les plus importants qui représentent un élément de fonctionnalité. Les utilisateurs peuvent exploiter ces blocs pour assembler des applications qui peuvent couvrir un cas d'utilisation de bout en bout. Les applications peuvent être combinées pour automatiser une fonction spécifique avec plusieurs cas d'utilisation via un produit.

Des applications composables pour le marketing, les ventes et les services

Dans la nouvelle version, toutes les fonctionnalités CRM de la ligne de produits Creatio ont été décomposées et fournies sous forme de composants, de blocs et d'applications.

• Suivez les comptes et les contacts et obtenez un historique complet de l'engagement tout au long du parcours client grâce à l'application Customer 360.

• Gérez efficacement les leads et les opportunités, de la capture des leads à la segmentation en passant par le suivi du pipeline, grâce à la nouvelle application Lead and Opportunity Management (gestion des leads et des opportunités).

• Utilisez la gestion des commandes et des contrats pour rationaliser vos flux de travail de la commande à l'encaissement.

• L'application Forecasting permet aux utilisateurs de gérer des prévisions collaboratives de différents types : de haut en bas ou de bas en haut, ventilées par clients, territoires, représentants commerciaux, et bien plus encore.

• Améliorez votre productivité personnelle et celle de votre équipe grâce à la nouvelle application Productivité, qui fournit les outils nécessaires à la gestion des tâches, des activités et des délais.

• L'application Campagnes permet aux utilisateurs d'automatiser des campagnes marketing omnicanales de toute complexité et de tout type, de créer des modèles de messages enrichis, d'effectuer des tests A/B et de suivre les performances des campagnes.

• L'application Email marketing propose des outils pour l'automatisation du cycle complet de l'email marketing avec des campagnes d'emailing personnalisées en plusieurs étapes et de riches analyses.

• La gestion des événements offre des fonctionnalités consolidées pour planifier et exécuter toutes les étapes des événements marketing en ligne et hors ligne avec une segmentation automatisée de l'audience et un suivi de l'acquisition, une budgétisation, une gestion des tâches et des analyses approfondies.

• La nouvelle application Digital Ads permet de suivre et d'analyser l'efficacité de vos campagnes publicitaires numériques sur Google, Meta et d'autres outils publicitaires.

• L'application de gestion des cas permet aux utilisateurs de gérer les cas et les demandes de service de différents types grâce à l'enregistrement, la classification, le routage et les flux de travail de résolution automatisés des cas, la vue consolidée des données des clients et des cas, et bien d'autres choses encore.

• L'application de gestion des connaissances est essentielle pour l'environnement de partage des connaissances numériques, avec des fonctionnalités telles que les balises et les liens croisés, ainsi que la fonctionnalité de flux.

Univers de nouveaux composants prêts à l'emploi

La version Quantum ajoute plus de 100 composants et blocs sans code pour permettre aux organisations de configurer leurs solutions uniques et de répondre aux besoins de leur secteur et de leur entreprise.

La liste comprend, sans s'y limiter, les éléments composables suivants :

• Le composant Next Steps permet aux utilisateurs de mettre en place des étapes recommandées à chaque étape du processus, comme la résolution d'un cas ou la gestion d'un projet.

• Le nouveau composant Barre de progression améliore l'automatisation du flux de travail en permettant aux utilisateurs de surveiller et de modifier les étapes du flux de travail d'un cas dynamique.

• Grâce aux nouvelles mini-pages, vous pouvez créer une vue simplifiée pour chaque enregistrement du système afin de rationaliser les mises à jour rapides, la création rapide d'enregistrements et les modifications.

• Sur une page de l'interface utilisateur Freedom, vous pouvez désormais appliquer des filtres rapides aux listes, aux diagrammes et aux mesures grâce à de nouveaux composants de filtrage.

• Avec les nouveaux widgets de communication, vous pouvez passer et recevoir des appels en connectant Creatio à presque tous les systèmes de téléphonie, lancer des conversations par chat, y compris l'utilisation de chatbots automatisés, synchroniser les courriels, recevoir des messages sociaux, et bien d'autres choses encore.

• Le nouveau compositeur de messages est un outil supplémentaire qui améliore la communication omnicanale de Creatio et accélère le travail avec les courriels et les flux, permettant aux utilisateurs d'envoyer des courriels et de publier des messages de flux à partir de n'importe quelle page de l'interface utilisateur de Freedom.

• La liste des nouveaux composants sans code comprend également le nouveau composant Tags qui permet d'ajouter et de gérer des tags pour n'importe quelle entité de l'interface utilisateur Freedom, le nouveau composant Calendrier qui permet de visualiser et de gérer des tâches et des activités sous forme de tuiles à glisser-déposer, le composant Timeline amélioré, davantage de possibilités de contrôle pour les champs Dropdown, et de nombreuses autres améliorations et composants de l'interface utilisateur et de l'interface graphique.

Intégration de l'IA générative pour rationaliser le cycle de développement sans code

La nouvelle version comprend l'intégration de l'IA générative qui couvre différents cas d'utilisation. Les utilisateurs peuvent exploiter le langage naturel pour créer une nouvelle application à partir d'une description grâce à l'intégration avec Open AI. Cela permet aux créateurs "no-code" de créer une application nécessaire dans l'Application Hub, la plateforme pré-remplissant automatiquement les vues, les modèles de données et les objets en fonction de la description.

En outre, la version Quantum intègre plusieurs cas d'utilisation axés sur la gestion de la relation client, tels qu'un assistant IA intégré et la possibilité de générer des réponses semblables à celles d'un humain pour les courriels, les chats et les conversations téléphoniques.

Automatisation de la gouvernance de nouvelle génération

Dans sa dernière version, Creatio propose une nouvelle application de gouvernance dotée d'un solide ensemble de fonctionnalités permettant d'automatiser le cycle de gouvernance no-code de bout en bout. L'application comprend une liste complète de contrôles automatisés de gouvernance et de conformité. Ces listes de contrôle couvrent les réglementations externes (comme nLPD, RGPD, HIPAA et autres), les exigences de sécurité (par exemple - les règles de partage des enregistrements), les audits internes, et bien d'autres encore. Les utilisateurs peuvent mettre en place un nombre illimité de contrôles de gouvernance personnalisés via des outils sans code. L'application permet également aux utilisateurs d'identifier et d'escalader les problèmes découverts, de surveiller l'état de santé de l'application en temps réel et d'exécuter des audits d'application programmés et ad hoc. Grâce à l'API robuste de Creatio, vous pouvez également appliquer certains de ces contrôles à des applications externes.

En favorisant la collaboration et en garantissant la conformité, l'application de gouvernance no-code de Creatio permet aux organisations d'exploiter le véritable potentiel de l'approche composable no-code.

Les systèmes de gestion de la relation client (CRM) et les systèmes de planification des ressources de l'entreprise (ERP) sont deux types de logiciels d'entreprise distincts qui ont des fonctions très différentes mais complémentaires. Un CRM est un outil qui aide les entreprises à gérer les interactions avec les clients, tandis qu'un ERP est un système de gestion qui aide à gérer les processus commerciaux internes tels que la comptabilité, la gestion des stocks et la chaîne d'approvisionnement.

Intégrer un CRM et un ERP est essentiel pour une entreprise qui souhaite rationaliser ses processus d'entreprise et améliorer l'expérience client. Cela peut sembler intimidant, mais avec les bonnes stratégies et les outils appropriés, il est possible d'intégrer ces deux systèmes avec succès.

Afin d'intégrer efficacement un CRM et un ERP, il faut respecter certaines étapes.

Comprendre les besoins de l'entreprise

La première étape consiste à comprendre les besoins de l'entreprise en matière d'intégration des deux systèmes. Il est important de déterminer les processus commerciaux critiques qui nécessitent l'utilisation des deux systèmes et de comprendre comment ces systèmes fonctionnent actuellement. Il est également important de comprendre comment l'intégration de ces deux systèmes peut améliorer l'efficacité globale de l'entreprise.

Choisir le bon outil d'intégration

Il existe plusieurs outils d'intégration de CRM et d'ERP sur le marché. Il est important de choisir le bon outil en fonction des besoins de l'entreprise. Certaines solutions d'intégration sont conçues pour des systèmes ERP et CRM spécifiques, tandis que d'autres sont plus génériques et peuvent fonctionner avec plusieurs systèmes ERP et CRM différents.

De nos jours, l'accent est particulièrement mis sur l'utilisation de WebServices et de Webhooks pour intégrer des systèmes entre eux (pour plus d'informations à ce sujet, vous pouvez lire mon article : Comment intégrer Creatio à d'autres systèmes ?).

Avec l'apogée du Cloud, la majeure partie des plateformes ont la possibilité d'utiliser cette technologie mais il arrive parfois que ce n'est pas le cas. Dans ces cas présents, il est tout de même possible d'intégrer un CRM et un ERP de plusieurs manières. Un des exemples les plus fréquents que j'ai pu constater est l'utilisation d'une base de données intermédiaire pour faire communiquer les deux systèmes entre eux. Cette façon de faire possède une grande restriction : les deux systèmes doivent être installés on-premise et doivent pouvoir communiquer avec le serveur où se trouve la base de données intermédiaire.

Établir des flux de travail clairs

Une fois que vous avez choisi le bon outil d'intégration, il est important de déterminer les flux de travail clairs pour les données qui vont passer entre les deux systèmes. Les flux de travail doivent être définis pour les processus clés de l'entreprise. Cela garantit que les données sont transférées de manière transparente entre les deux systèmes et que les processus sont automatisés autant que possible.

Établir des règles de synchronisation des données

Les règles de synchronisation des données définissent comment les données sont transférées entre le CRM et l'ERP. Les règles doivent être établies pour les différents types de données qui seront transférées, telles que les clients physiques, les clients moraux et les fournisseurs. Les règles de synchronisation des données doivent être conçues pour garantir que les données soient transférées de manière cohérente et précise entre les deux systèmes.

Ce que nous recommandons généralement est d'utiliser l'ERP en tant que "Master Data". Pour tout l'écosystème de travail de l'entreprise, il est primordial d'avoir un système possédant des données cohérentes et fiables. L'idée serait donc de bloquer la modification de certains champs dès qu'ils sont envoyés depuis le CRM à l'ERP.

Prenons un exemple :

Dans le module de vente du CRM, il est possible de suivre le cycle de vie d'un prospect. Une fois qu'une opportunité est signée avec un prospect, celui-ci devient un client. Dès qu'il devient client, toutes les informations sur la personne (physique ou morale dépendant du business model de l'entreprise) sont automatiquement transferées à l'ERP et un certain nombre de champs prédefinis vont être bloqués au niveau du CRM. Les modifications peuvent désormais seulement être effectuées depuis l'ERP. Evidemment, dès qu'une modification est effectuée dans l'ERP dans un des champs qui sont bloqués dans le CRM, la nouvelle modification est directement communiquée et mise à jour dans le CRM.

Mettre en place une formation et une documentation pour les utilisateurs

Une fois l'intégration effectuée, il est important de former les utilisateurs et de fournir une documentation claire sur la manière d'utiliser le système intégré. Les utilisateurs doivent comprendre comment les deux systèmes sont intégrés et comment utiliser les fonctionnalités intégrées pour améliorer leur efficacité au travail.

Conclusion

En conclusion, l'intégration d'un CRM et d'un ERP est essentielle pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur efficacité globale et à offrir une expérience client améliorée. Bien que cela puisse sembler intimidant, en suivant les étapes ci-dessus et en choisissant le bon outil d'intégration, les entreprises peuvent intégrer avec succès leurs systèmes CRM et ERP.

Il est important de comprendre les besoins de l'entreprise, de choisir le bon outil d'intégration, d'établir des flux de travail clairs, des règles de synchronisation des données et de former les utilisateurs pour garantir une intégration réussie. Une fois que ces étapes sont suivies, les entreprises peuvent profiter des avantages de l'intégration de leurs systèmes, y compris une meilleure visibilité des données, une automatisation des processus, une prise de décision plus éclairée et une expérience client améliorée.

A propos de l'auteur

Jonathan Quendoz Consultant technique SAP / CRM Creatio @ CISEL Informatique SA

Règles de gestion

Nouveaux noms de titres. Les titres des règles métier générés automatiquement décrivent désormais le comportement de la règle, par exemple, "Masquer les éléments : Catégorie". Le titre est ajouté après l'enregistrement de la règle.

Concepteur UI de Freedom

Approbations. Vous pouvez maintenant gérer les approbations dans Freedom UI plus rapidement et plus facilement grâce aux nouveaux composants :

• [Approbations]. Approuvez ou refusez des enregistrements en un seul clic et visualisez le nombre d'approbations en attente. Vous pouvez optimiser l'espace de la page en affichant le composant uniquement si l'enregistrement a une approbation connectée.

• [ Liste des approbations ]. Visualisez l'ensemble du processus d'approbation d'un enregistrement spécifique sous forme de liste pour garantir la transparence des approbations.

Recherche. Il est dorénavant possible de rechercher des enregistrements dans n'importe quelle liste Freedom UI, liste de pièces jointes ou liste d'approbation à l'aide du composant [ Recherche ]. Les composants de liste étendue et de liste d'approbation, ainsi que le modèle de page de liste, inluent ce composant par défaut.

Panneau basculant. Vous pouvez désormais regrouper des éléments à l'aide de l'élément [ Panneau à bascule ]. Par rapport à l'élément similaire [ Tabs ], le panneau basculant présente les caractéristiques uniques suivantes, qui vous permettent de créer des fonctionnalités de page plus avancées :

Le panneau à bascule est contrôlé par des boutons que vous pouvez placer n'importe où sur la page.

• Vous cliquez sur le bouton de l'onglet actif pour masquer le panneau.
• Cliquez sur n'importe quel bouton d'onglet pour afficher de nouveau le panneau. Le panneau est masqué par défaut.

Le modèle de page de l'application comprend maintenant un panneau à bascule qui contient les composants [ Feed ] et [ Attachments ].

Email. Vous pouvez désormais gérer les adresses électroniques en utilisant le champ et la saisie [ Email ]. Les éléments valident le format de l'adresse e-mail si nécessaire.

Lien Web. Vous pouvez présentement gérer les URLs avec le champ et la saisie [ Web link ].

Numérotation automatique. Il est à présent possible de numéroter automatiquement les nouveaux enregistrements dans Freedom UI plus rapidement et plus facilement grâce au champ [ Autonumber ]. De plus, vous définissez potentiellement le préfixe du numéro et modifier le nombre de chiffres dans le numéro. Creatio remplit simultanément le champ lorsque vous ajoutez manuellement un enregistrement et lorsqu'un processus métier ou une intégration l'ajoute.

Affichage de la galerie pour les pièces jointes. Vous pouvez désormais afficher les pièces jointes dans la liste sous forme de galerie et spécifier la taille des éléments de la galerie.

Alignement des conteneurs flexibles. Il est désormais possible d'aligner verticalement et horizontalement les éléments des conteneurs flex.

Nouveau nom de l'onglet Freedom UI Designer. Le nom de l'onglet du navigateur du Freedom UI Designer suit désormais le modèle "Page name - Designer - Creatio". Cela vous permet de distinguer plus facilement les onglets principaux de Creatio et ceux de Freedom UI Designer, ce qui simplifie le flux de travail de Freedom UI Designer.

Centre d'applications

Transfert d'applications entre les environnements d'essai. Vous pouvez désormais transférer des applications entre les environnements d'essai Creatio dans le Hub d'applications sans avoir à les télécharger. Cette fonctionnalité est utile, par exemple, pour les partenaires Creatio qui doivent mettre en place des sites Web de démonstration. Pour transférer une application, sélectionnez "Déployer l'application" dans le menu contextuel de l'application et sélectionnez le site Web de destination.

Interface utilisateur et capacités du système

Administration

Passage de l'authentification de base à l'authentification OAuth. Microsoft déprécie l'authentification Basic (login/mot de passe) au profit de l'authentification OAuth pour les utilisateurs d'Office 365. La méthode d'authentification de base sera complètement désactivée le 1er janvier 2023. Cela aura pour effet de désactiver le service de synchronisation du courrier électronique et du calendrier pour Office 365. Pour en savoir plus, consultez le site Web Microsoft Tech Community : Dépréciation de l'authentification de base dans Exchange Online - Mise à jour de septembre 2022.

En tant que tel, nous recommandons fortement de passer à la méthode d'autorisation OAuth, plus sûre et plus moderne, si vous utilisez l'authentification de base. Cela permettra à votre messagerie de continuer à fonctionner comme prévu. En savoir plus sur la configuration de l'authentification OAuth dans la documentation utilisateur : Configurer l'authentification OAuth pour Microsoft Office 365.

Si vous rencontrez des problèmes de migration ou si vous avez des questions supplémentaires, contactez le support Creatio : support@creatio.com.

Sections de l'interface utilisateur de Freedom

UX texte enrichi. L'expérience utilisateur dans le champ et la saisie [ Rich text ] a été grandement améliorée :

• Images. Pour ajouter une image, cliquez sur le bouton de la barre d'outils, collez l'image depuis la mémoire tampon ou faites glisser l'image vers l'élément.
• Liens. Pour ajouter un lien, cliquez sur le bouton de la barre d'outils ou collez le lien depuis la mémoire tampon. Vous pouvez modifier la légende du lien si nécessaire.
• Tableaux. Pour ajouter un tableau, cliquez sur le bouton de la barre d'outils pour créer un tableau à partir de zéro ou collez le tableau depuis la mémoire tampon.

Feed UX. L'expérience utilisateur dans le composant [ Feed ] a été grandement améliorée :

• Texte enrichi. Vous pouvez désormais formater le texte en utilisant les mêmes fonctionnalités que le champ et la saisie [ Rich text ], y compris les images.
• Mention de l'utilisateur. Il est maintenant possible de mentionner un utilisateur dans le message ou le commentaire en tapant "@" et en entrant le nom de contact de l'utilisateur. Une fois l'utilisateur mentionné, Creatio le notifie via le panneau de notification.
• Modification et suppression. L'auteur peut désormais modifier ou supprimer les messages et les commentaires du flux.
• Publication rapide. Vous pouvez désormais appuyer sur Ctrl + Entrée pour ajouter un message ou un commentaire à l'aide du clavier.

Champs de courrier électronique. Les e-mails figurant dans les colonnes de champs et de listes utilisent le format de lien "mailto :". Cliquez sur un e-mail pour ouvrir le client de messagerie associé à ces liens.

Champs de liens Web. Les URL dans les colonnes de champs et de listes utilisent le format de lien hypertexte. Cliquez sur une URL pour l'ouvrir dans un nouvel onglet du navigateur.

Recherche de données dans les graphiques. Vous pouvez désormais rechercher des enregistrements dans la table de données descendante d'un graphique Freedom UI à l'aide du nouveau composant de recherche.

Barres de défilement des conteneurs. Creatio n'affiche désormais les barres de défilement que lorsque vous maintenez le pointeur sur un composant défilable. Cela améliore la lisibilité de l'interface utilisateur.

Solutions Creatio prêtes à l'emploi

Application mobile

Configuration de la synchronisation des données. Vous pouvez désormais utiliser des outils no-code pour spécifier les enregistrements à synchroniser avec le mode hors ligne de l'application mobile. Pour ce faire, définissez des filtres de données d'objet ou désactivez la synchronisation pour des objets particuliers sur la page de configuration de la synchronisation de l'assistant d'application mobile.

Outils de développement

Scripts d'installation de paquets. Vous pouvez désormais personnaliser le processus d'installation des applications en utilisant la nouvelle fonctionnalité de script d'installation. Les scripts d'installation sont des schémas de code source C# qui peuvent être exécutés dans le cadre du processus d'installation de l'application.

Contrairement aux scripts SQL, les modifications apportées aux données à l'aide des scripts d'installation sont entièrement réversibles. Lorsque vous réinitialisez la configuration, Creatio réinitialise également les données modifiées par le script à l'état antérieur à l'installation. Cela vous permet de résoudre les problèmes liés à l'exécution d'opérations sur les données dans le cadre de l'installation ou de la mise à jour d'une application. Par exemple, la préconfiguration de l'application, la génération de données de démonstration, etc.

Vous pouvez configurer le script pour qu'il s'exécute avant l'installation du paquet, après l'installation du paquet ou avant la suppression du paquet. Vous pouvez également exécuter plusieurs scripts d'installation pour un seul paquet et faire glisser les scripts pour modifier leur ordre d'exécution.

Il est également possible d'exécuter le script sur l'instance actuelle en cliquant sur le bouton "Run as install script" dans le Source Code Designer. Cela vous permet de vérifier le résultat de l'exécution du script sans transférer l'application d'un environnement à l'autre.

En savoir plus sur les scripts d'installation de paquet dans la documentation du développeur : Personnaliser le processus de livraison.

Tests bêta des nouvelles fonctionnalités

Nouveau service qui reçoit les webhooks. Vous pouvez désormais intégrer Creatio à des concepteurs de pages d'atterrissage qui envoient des soumissions de formulaires via des webhooks en utilisant le nouveau service de webhooks Creatio. Ce service vous permet d'ajouter une nouvelle logique métier à Creatio et d'ajouter des enregistrements d'objets basés sur la structure du webhook.

Une intégration simplifiée avec le service Landingi.com est déjà disponible. Vous pouvez faire correspondre les champs des formulaires de pages d'atterrissage créés à l'aide du service à des champs Creatio et importer le prospect dans l'objet Creatio requis. En savoir plus sur l'intégration sur Creatio Marketplace : Connecteur Landingi pour Creatio.

1. Bien gérer la qualité des contacts commerciaux

Le CRM concentre l’ensemble des fiches contacts ainsi que les interactions de ces derniers avec votre entreprise ( qu’il s’agisse d’une action réalisée suite à une campagne d’emailing, d’un appel, du téléchargement d’un livre blanc).

Votre CRM doit vous permettre de définir librement les champs à mettre en place amenant à une qualification plus fine de chaque lead. Votre commercial est la clé de voûte de cet édifice, car il enrichira la base de données utilisée par le marketing.

Vos équipes marketing, en effet, ont besoin — pour cibler leurs actions — de connaître les centres d’intérêt de vos cibles, leur situation géographique, la taille du foyer parfois…

On peut en outre créer des groupes cibles, selon leur degré de proximité avec votre entreprise — en fonction des interactions passées. Lors de la création d’une fiche client, le commercial se voit assigner une tâche afin d’enrichir convenablement les données de cette fiche.

On parle de « client à qualifier ».

Tant que le niveau d’informations disponibles sur chaque client n’a pas atteint un niveau suffisant, il reste en phase de découverte. Cela permet au marketing de continuer ses actions envers la cible.

Pour résumer, une entreprise souhaitant gérer au mieux ses clients prendra le temps de bien définir le niveau de connaissance des produits de l’entreprise du client, son degré de fidélisation, ses habitudes, etc.

2. Optimiser sa force de vente par la planification des visites

Effectuer une visite chez un client représente un certain coût : en termes de kilométrage, d’entretien d’une voiture, de salaire. Il est donc impératif d’établir la fréquence de visites, et d’éviter des déplacements arbitraires.

La rationalisation des tournées est primordiale. En particulier lorsque ces visites regroupent de nombreux points de vente : l’optimisation des déplacements et des distances parcourues doit être au cœur de la réflexion commerciale.

Si vous devez réaliser la même tournée plusieurs fois dans l’année, le commercial peut la dupliquer tout simplement depuis le CRM ; ce qui diminue sa charge de travail. Le but est d’offrir une assistance précieuse à vos commerciaux.

La mise en place d’un CRM et son bon paramétrage permettra de conserver la bonne fréquence de visites en évitant de trop s’investir inutilement sur un client et/ou d’en oublier d’autres.

Prenons l’exemple d’un des clients de CISEL, une société faisant 60 millions d’euros de CA avec une équipe de douze vendeurs, en sillonnant 10 000 points de vente.

En rationalisant les tournées de ces commerciaux nomades et grâce à cette gestion optimisée, ils ont gagné une à deux visites par jour, en comparaison de ce qu’ils faisaient avant l’utilisation de cet outil.

Un conseil : si vous devez repenser votre système de vente, pensez à intégrer vos commerciaux dans cette réflexion.

Le manager des équipes commerciales doit étudier toutes les possibilités afin de s’assurer que le nombre moyen de visites augmente et que ces visites sont bien planifiées. En principe, une corrélation s’établit alors entre ces visites et la progression du chiffre d’affaires par tournée.

3. Meilleure connaissance client : la gestion des enquêtes

Dans le cadre de chaque visite, une ou plusieurs enquêtes doivent y être associées. La possibilité de créer des formulaires d’enquêtes personnalisées, pour la satisfaction du client est essentielle afin d’avoir un compte rendu de visites.

Ces formulaires peuvent également être transmis à un client ou un intermédiaire. De cette manière, cela permet de s’affranchir de longs comptes-rendus de visites indigestes. Voici l’exemple d’une société suisse dotée d’une force de vente trilingue. Sa base de données permet d’identifier, via des enquêtes adaptées, la présence de ces produits dans les rayons, et d’estimer leur évolution dans le temps.

Conseil : Éviter de changer trop fréquemment les enquêtes afin de pouvoir comparer les données dans le temps.

4. Être plus performant avec vos documents commerciaux

Le CRM Creatio procure toute la palette d’intégration avec des informations commerciales, que ce soit les leads, les offres ou les commandes. Dans le cadre d’un salon, cela peut vraiment vous être utile.

Lorsque des clients potentiels se présentent, il est possible de les intégrer directement dans le CRM via une photo de leur carte de visite, sans avoir ainsi à transférer manuellement les informations.

Mieux encore, vous pouvez mettre en place une interface bidirectionnelle entre votre CRM et votre back office ERP. Les prix présents dans le Back Office seront alors identiques à ceux indiqués dans le CRM et vice versa.

Les formulaires de confirmation de commande envoyés depuis le Back Office peuvent également être consultés depuis n’importe quel appareil mobile.

Cette fonctionnalité permet de s’assurer que, pour un commercial nomade, il n’existe donc pas de différences de prix entre ce qu’il voit sur son CRM et le prix qu’un vendeur back-office proposerait. Vous évitez ainsi tout conflit sur des éléments tarifaires, surtout si les règles de détermination des tarifs sont complexes.

Au-delà de la question tarifaire, le commercial peut faire remonter les formulaires de confirmation de commande, et s’assurer que son client a bien été livré.

Arrêtons-nous un instant sur l’une des fonctionnalités les plus avancées du CRM Creatio et son module Studio : le workflow d’approbation. Lorsqu’un vendeur nomade fait une offre à un client avec une réduction, son manager reçoit automatiquement une notification en temps réel, qui lui permet d’approuver ou non dans la foulée la proposition de son commercial.

5. Réaliser des économies de ressources humaines

Grâce au CRM, certaines entreprises ont réduit radicalement leurs besoins en ressources humaines.

Pour utiliser au mieux l’outil, vous devez considérer les besoins du commercial nomade.

Quelles seront à l’avenir ses nouvelles demandes ?

Le CRM ne doit pas être un gadget, et le commercial est bien un acteur du système, responsable des informations qu’il remplit sur chaque fiche client. Il en sera le premier bénéficiaire.

La mise en place d’un nouveau CRM doit être l’occasion d’accompagner un changement de culture d’entreprise, de redéfinition des postes... pour but ultime d’optimiser certains pôles budgétaires.

Règles de gestion

Actions disponibles. Creatio version 8.0.4 Atlas vous permet de définir des règles de gestion qui masquent et affichent les composants, rendent les champs obligatoires et les rendent modifiables.

Règles au niveau de l'objet Vous pouvez définir des règles de gestion qui rendent les champs obligatoires et modifiables au niveau de l'objet. Une fois que vous avez configuré une règle, Creatio l'applique automatiquement à chaque page de l'interface utilisateur Freedom qui utilise l'objet correspondant, y compris les listes modifiables.

Designer Freedom UI

Pièces jointes. Il est désormais possible de gérer les pièces jointes aux enregistrements dans l'interface utilisateur de Freedom à l'aide du composant [ Pièces jointes ]. Les fichiers peuvent être joints à l'enregistrement lui-même ou à des objets connexes. Vous pouvez marquer des pièces jointes spécifiques pour les filtrer ou afficher plusieurs listes de pièces jointes sur une seule page, par exemple, les fichiers de demande requis et les fichiers de demande supplémentaires.

Flux. Vous pouvez désormais publier et lire des commentaires dans l'interface Freedom à l'aide du composant [ Feed ]. Les flux sont de plusieurs types :

• "Enregistrement". Par exemple, la discussion d'une piste particulière.
• "Utilisateur". Par exemple, l'index des messages et des commentaires qui mentionnent l'utilisateur actuel ou ceux auxquels l'utilisateur est abonné.

Texte enrichi. Vous pouvez désormais gérer du contenu en texte enrichi dans les applications Freedom UI à l'aide du champ et de la saisie [ Texte enrichi ]. Par exemple, cela est utile pour rédiger des e-mails ou des articles de base de connaissances.

Sélecteur de couleur. Vous pouvez désormais sélectionner une couleur dans la palette de base ou étendue à l'aide du champ et de la saisie [ Color picker ]. Ceci est particulièrement utile pour un catalogue de produits. Le champ utilise le type de données "Color" dans la source de données.

Numéro de téléphone. Les champs de texte incluent désormais le type de format "Numéro de téléphone" qui vous permet de rationaliser la gestion des numéros de téléphone. Si nécessaire, vous pouvez appliquer le modèle de numéro de téléphone au format international.

Visibilité des composants. La zone de configuration du composant vous permet désormais de spécifier si le composant doit être affiché par défaut au chargement de la page et d'ouvrir le Business Rule Designer pour définir des règles de visibilité personnalisées.

Code du composant. La zone de configuration du composant affiche désormais le code du schéma de page de l'élément afin de rationaliser la personnalisation avancée de la page.

Couleurs des conteneurs. Vous pouvez désormais définir des couleurs et des niveaux de transparence personnalisés pour les boîtes de conteneur.

Nouvelle action de bouton. Creatio 8.0.4 Atlas vous permet de gérer les autorisations d'accès aux enregistrements à l'aide de la nouvelle action de bouton "Configurer les droits d'accès".

Bouton de connexion aux données. Les actions de base des boutons [ Enregistrer ] et [ Annuler ] s'appliquent désormais à toutes les sources de données de la page. Par exemple, si vous modifiez des champs et des listes modifiables, le bouton [ Enregistrer ] enregistre immédiatement les modifications.

Création d'objets liste. Il est désormais possible de créer un nouvel objet directement à partir de la zone de configuration du composant [ Liste ].

Marquage des champs obligatoires. Freedom UI Designer marque désormais les champs obligatoires sur le canevas à l'aide du caractère.

Outils de personnalisation

Imprimables Microsoft Word. Il est désormais possible d'utiliser des images provenant d'un référentiel de fichiers externe dans les imprimables Microsoft Word.

Certificats d'authentification Vault. Vous pouvez désormais stocker les certificats d'authentification Vault dans le magasin de certificats de Windows. En outre, le certificat peut désormais être lu à la fois par le nom et par ThumbPrint.

Conformité à la protection des données. Vous pouvez désormais marquer les champs des objets personnalisés qui contiennent des données personnelles dans la section [ Configuration ] pour assurer la conformité avec le GDPR et d'autres réglementations sur la protection des données personnelles. L'option est activée par défaut pour les objets prêts à l'emploi.

Performances

Requêtes à forte intensité de ressources. Il est désormais possible de gérer automatiquement les requêtes gourmandes en ressources afin de s'assurer qu'elles n'affectent pas les autres utilisateurs de Creatio et les éléments de l'infrastructure. Pour ce faire, configurez des règles qui gèrent les requêtes, par exemple en annulant leur exécution, en limitant le nombre de fils d'exécution ou en définissant le délai d'attente de la base de données, dans la consultation [ Règle de gestion des requêtes ]. Vous pouvez limiter l'exécution des requêtes gourmandes en ressources suivantes :

• les requêtes qui filtrent les lignes en utilisant le prédicat "CONTAINS".
• les requêtes sans filtre ni pagination
• les requêtes qui trient par une colonne non indexée
• les requêtes qui trient par des colonnes complexes contenant des sous-requêtes.

Creatio suit les requêtes qui déclenchent les règles dans la consultation [ Query rule apply log ]. L'administrateur système peut utiliser cette recherche pour visualiser la requête, la cause du déclenchement et les recommandations pour éliminer l'impact négatif de la requête sur Creatio.

Capacités de l'interface utilisateur et du système7

Sections de Freedom UI

Colonnes liées via une connexion inverse. Vous pouvez désormais ajouter une colonne de liste qui affiche la valeur du premier enregistrement lié via une connexion inverse, avec ou sans conditions de filtre et de tri. Par exemple, ceci est utile si vous avez besoin d'afficher les résultats de la dernière activité de contact.

Freedom UI

UX de la liste. L'expérience utilisateur dans la liste Freedom UI a été grandement améliorée :

• Largeur des colonnes. La largeur par défaut des colonnes ajoutées à la liste varie désormais en fonction du type de données.
• Modification des cellules. Vous pouvez désormais modifier immédiatement une cellule sélectionnée en saisissant des données à l'aide du clavier.
• Champs de numéros de téléphone. Les numéros de téléphone dans le champ et la colonne de la liste utilisent le format de lien "tel :". Si Creatio est intégré à un service téléphonique, cliquez sur le champ pour lancer un appel à partir du panneau de communication. Sinon, en cliquant sur le champ, vous exécutez l'application qui gère les appels téléphoniques.
• Prévention de la perte de données. Creatio vous avertit désormais si vous avez des modifications non sauvegardées sur la page ou dans la liste modifiable et que vous tentez d'effectuer une action qui entraîne une perte de données, par exemple, ouvrir une autre application, rafraîchir l'onglet du navigateur, etc.

Gestion des dossiers de la liste. Un nouveau dossier racine virtuel "Tout" a été ajouté à l'arborescence des dossiers. Si vous activez un filtre en cliquant sur un autre dossier, cliquez sur le dossier "Tout" pour désactiver le filtre. Sélectionnez le dossier "All" et cliquez sur [ Add ] pour créer un nouveau dossier de premier niveau.

Agrégation de colonnes. Vous pouvez maintenant configurer l'agrégation pour les colonnes numériques, de date et de temps et filtrer les valeurs agrégées. Les colonnes numériques prennent en charge les fonctions minimum, maximum, somme, moyenne. Les colonnes de date et de date-heure prennent en charge les fonctions minimum et maximum.

Outils de développement

Gestion des changements. Il est maintenant possible de restaurer l'état de configuration précédent à partir de sauvegardes de paquetages en utilisant complètement l'utilitaire Application Hub, WorkspaceConsole ou Clio. Ceci est utile, par exemple, si l'installation d'un package échoue ou si vous trouvez une erreur après une installation réussie. Creatio utilise les sauvegardes de package pour restaurer automatiquement les schémas et les modifications de données effectuées à l'aide du mécanisme de liaison ou de scripts SQL rétrocompatibles. Pour en savoir plus sur les exigences de rétrocompatibilité, consultez la documentation destinée aux développeurs : Scripts SQL rétrocompatibles.

Utilitaire Workspace Console. L'utilitaire a été amélioré :

• Suppression de paquets. Une commande qui supprime un ou plusieurs paquets de configuration de l'environnement a été ajoutée à Workspace Console.
• Mises à jour de la configuration. Une commande qui vous permet de mettre à jour la configuration, y compris l'installation de nouveaux paquets dans l'environnement et la suppression de paquets existants, a été ajoutée à WorkspaceConsole. Lorsque vous exécutez la commande, Creatio sauvegarde les deux paquets à mettre à jour et à supprimer. Si vous restaurez la configuration, Creatio rétablit les paquets installés et réintègre les paquets supprimés dans la configuration.
• Installation des liaisons de données. Les commandes qui installent les paquets dans l'environnement et mettent à jour la configuration peuvent désormais installer uniquement des liaisons de données spécifiques. Pour ce faire, passez le chemin d'accès au fichier qui contient la liste des liaisons de données à installer dans un paramètre de la commande. Les commandes n'installent pas les liaisons de données non incluses dans le fichier.

Composants personnalisés. Vous pouvez désormais créer des gestionnaires et des validateurs directement dans le paquetage npm des composants personnalisés. Cela simplifie la gestion des gestionnaires et des validateurs au lieu de les décrire dans les schémas de page, par exemple, lors de l'intégration de composants personnalisés dans des pages Creatio.

De quelles manières Creatio peut communiquer avec d'autres systèmes ?

Pour communiquer avec d'autres systèmes, Creatio propose de multiples solutions :

• L'appel d'une API via l'élément spécifique d'un business process

• L'exposition des données via le protocole OData

• L'exposition d'un WebService côté serveur en C# --> Pour appliquer une logique plus complexe

L'appel d'une API via l'élément spécifique d'un business process

J'aimerais commencer avec cette fonctionnalité très spécifique à Creatio permettant l'appel d'un WebService au sein d'une logique plus ou moins complexe d'un business process. Cette fonctionnalité étant à mon sens extrêmement puissante bien qu'avec quelques limites, elle permet d'intégrer plusieurs systèmes en seulement quelques minutes dépendant de la complexité de celle-ci.

Configuration du WebService

Creatio met à disposition une section à part dans le module Studio (module de base obligatoire et présent dans tous les autres modules) afin de configurer un WebService.

Depuis cette section, il est possible de créer un WebService en REST ou en SOAP. Dans cet article, nous allons principalement nous attarder sur l'appel d'une API en REST, étant plus populaire au moment de l'écriture de cet article.

Vous pouvez notamment insérer l'URL de l'API, les méthodes souhaitées, la méthode d'authentification avec ses identifiants ainsi que, bien évidemment, les différents paramètres souhaités de chaque méthode. Voici un exemple illustratif :

Corps de l'API :

Méthode :

Une fois que le WebService est configuré à votre guise, il est temps d'appliquer sa propre logique !

Appliquer sa propre logique via un Business Process

Creatio propose la création de Business Process afin de permettre à des utilisateurs non-techniques d'appliquer leur logique métier souhaitée. Vous trouverez de plus amples informations ici : Article Business Process

Cet article va s'attarder uniquement sur l'élément "WebService" du processus :

Qui se présente de manière automatique comme suit :

Via le processus, vous pouvez imaginer, par exemple, de lire la provenance d'un contact, regarder dans un lookup permettant de visualiser la monnaie locale en fonction du pays et de la transformer en francs suisses, en euro ou en ce que vous souhaitez.

De la même manière, pour intégrer deux systèmes entre eux, le système d'arrivée devrait exposer ses propres méthodes et, depuis Creatio, il suffit de les appeler comme indiqué ci-dessus. On peut imaginer recevoir des données grâce à la méthode GET, insérer des données dans le système d'arrivée avec la méthode POST, mettre à jour des données grâce à la méthode PUT et en supprimer grâce à la méthode DELETE. En bref, vous pouvez pratiquement tout faire de manière assez complexe sans avoir besoin de coder une seule ligne. Dans le cas où la logique viendrait à se complexifier, il est toujours possible d'ajouter des éléments de type "Script" en C# dans le processus.

L'exposition des données via le protocole OData

Une autre spécificité à surligner de la part de Creatio est la génération automatique d'OData au moment de création d'un objet. Dans Creatio, un objet représente simplement une table avec ses colonnes. Grâce à ceci, il est possible d'effectuer un grand nombre d'opérations figurant Out-of-the-box dans le système. Il est possible de recevoir des données selon certains filtres, recevoir des collections d'objets, recevoir seulement les champs spécifiques de certains objets, créer des entrées directement dans Creatio pour l'objet en question, mettre à jour des entrées, etc.

Il existe une documentation extrêmement bien écrite afin de comprendre le fonctionnement en question avec l'aide de Postman : Documentation Creatio OData Postman

L'exposition d'un WebService côté serveur en C

Installation de l'IDE

Finalement, si l'OData généré automatiquement sur les objets ne suffit pas, il est possible d'exposer un WebService avec sa propre logique, allant jusqu'à une complexité extrêmement élevée. Afin d'implémenter ceci et si vous avez une instance de Creatio de développement on-premise, je vous conseille fortement d'installer Visual Studio. Et le configurer pour qu'il soit compatible avec Creatio en suivant le Guide

Pour des instances sur le Cloud Creatio, vous serez malheureusement obligés de développer le WebService directement dans les paramètres avancés de Creatio sans avoir la possibilité de débugger le code*.*

Best practices pour l'implémentation de code côté serveur

Afin d'initier l'environnement pour commencer à coder, je conseille fortement d'aller dans les paramètres avancés de Creatio et créer un nouveau paquet en "Separate Assembly" afin qu'il puisse se compiler plus rapidement. Dans ce paquet, ajoutez un "Source Code".

Ensuite, sauvez simplement le script qui vient d'être crée et publiez le. Grâce à cette procédure qui vient d'être entreprise, nous pourront retrouver le script dans projet C# côté serveur (.csproj). Ouvrez Visual Studio et ouvrez le projet en question se trouvant à l'emplacement :

C:\inetpub\wwwroot\Creatio\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg{Nom du paquet}\Files

L'implémentation

Dans votre code source, copiez-collez le script suivant :

 namespace Terrasoft.Configuration.{nom de votre script}
{
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Data;
    using System.ServiceModel;
    using System.ServiceModel.Activation;
    using System.ServiceModel.Web;
    using Terrasoft.Core;
    using Terrasoft.Core.DB;
    using Terrasoft.Core.Entities;
    using Terrasoft.Web.Common;

    [ServiceContract]
    [AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode = AspNetCompatibilityRequirementsMode.Required)]
    public class {nom de votre script}: BaseService
    {
        /// Connection to the DB
        #region Properties
        private SystemUserConnection _systemUserConnection;
        private SystemUserConnection SystemUserConnection
        {
            get
            {
                return _systemUserConnection ?? (_systemUserConnection = (SystemUserConnection)AppConnection.SystemUserConnection);
            }
        }
        #endregion


        #region Methods : REST
        [OperationContract]
        [WebInvoke(Method = "POST", RequestFormat = WebMessageFormat.Json, BodyStyle = WebMessageBodyStyle.Wrapped, ResponseFormat = WebMessageFormat.Json)]
        public string NomDeVotreMethode()
        {
            return "la logique de votre WebService";
        }
    }

        #endregion

        #region Methods : Private

        #endregion
    }

Ensuite, pour accéder à votre WebService, il vous faudra accéder à l'URL suivant :

http://{votre site Creatio}/0/rest/{nom de votre script}/{NomDeVotreMethode}****

Vous pouvez tester votre nouveau WebService grâce à, par exemple, Postman. N'oubliez pas l'authentification .

Conclusion

Creatio est extrêmement puissant en matière d'intégration, d'appels et d'exposition de WebServices. Il est possible d'arriver à des résultats incroyables par le simple biais de Business Processes au niveau de l'appel d'APIs et grâce à l'OData généré automatiquement sur la création d'un objet pour l'exposition de WebServices. De plus, si vous avez besoin de logique encore plus complexe, il est toujours possible d'ajouter des scripts à vos business process et d'exposer un WebService côté serveur avec du code pur et dur.

A propos de l'auteur

Jonathan Quendoz Consultant technique SAP / CRM Creatio @ CISEL Informatique SA

Qu’est-ce qu’un logiciel CRM ?

La définition du CRM

CRM est l’acronyme anglophone pour Customer Relationship Management, la gestion de la relation client. Au sens large, le CRM désigne la gestion des interactions d’une entreprise avec ses prospects et ses clients actuels. Sa finalité est double :

• Fidéliser les clients existants

• Améliorer les ventes de l’entreprise

Dans la pratique, une gestion efficace de la relation client repose sur la donnée. Tout au long du parcours d’achat du client, les entreprises recueillent des données sur les clients. Ces données démographiques (informations de profil) et comportementales (historique des interactions avec l’entreprise) permettent d’évaluer le potentiel d’achat d’un prospect et de mettre en place des actions marketing personnalisées et contextualisées. Le CRM est donc avant tout un ensemble de processus qui répond à des objectifs business de l’entreprise. Pour optimiser ces processus, les entreprises utilisent généralement une solution CRM.

Qu’est-ce qu’une solution CRM ?

De la démarche à l’outil, il n’y a qu’un pas. En d’autres termes, très souvent, on utilise indifféremment l’acronyme CRM pour désigner le processus et l’outil de gestion de la relation client. Un logiciel CRM est donc une solution technologique permettant à une entreprise de répondre à ses enjeux en matière de gestion de la relation client. Le logiciel sert à centraliser toutes les informations clients dans un endroit sécurisé. Non seulement il facilite l’accès aux données pour les équipes en charge de la prospection et du suivi client, mais il permet aussi d’automatiser un certain nombre de tâches chronophages pour les équipes vente, marketing et SAV.

Les principales fonctionnalités d’un logiciel CRM

La gestion des contacts

Le logiciel CRM **centralise les informations **que l’entreprise recueille sur ses prospects et clients. Outre les informations de profils, les équipes marketing et commerciales peuvent aussi y consigner des données comportementales.

Par exemple, au niveau marketing, le CRM peut contenir des données sur les contenus consultés ou téléchargés par un prospect ou son engagement sur une campagne emailing. Dans le cadre d’une action de prospection téléphonique, le commercial pourra y indiquer un compte-rendu d’appel.

Centraliser les données facilite la segmentation de la base de contacts selon des critères précis. Ainsi, il sera plus facile de planifier des actions de prospection contextualisées.

L’automatisation de certaines tâches

Certaines tâches commerciales sont répétitives et présentent une faible valeur ajoutée. Le CRM facilite leur automatisation.

La relance de devis, le traitement des commandes et bien d’autres activités peuvent être réalisées automatiquement avec un outil CRM. Les commerciaux pourront alors se concentrer sur des missions plus stratégiques.

L’aide à la gestion des campagnes marketing

Avec une solution CRM, les équipes marketing accèdent facilement aux informations sur les prospects. Elles disposent donc de données précises pour planifier des campagnes ciblées, les piloter et analyser les performances.

Le reporting et le pilotage de l’activité commerciale

Le logiciel CRM est un outil de pilotage de l’activité commerciale. Il permet d’éditer des rapports paramétrables et des tableaux de bord pour suivre ses **indicateurs de performance ** et optimiser ses actions de prospection et de fidélisation.

La gestion des réclamations

Le CRM couvre tout le cycle de vie d’un client du premier contact à l’après-vente. Les services clients peuvent donc aussi l’utiliser pour gérer les demandes SAV.

Les 9 étapes d’un projet CRM

Aligner le projet CRM avec les objectifs business de l’entreprise

1 – Analyser l’existant

Avant de penser à l’outil, la réussite d’un projet CRM passe par une première phase de réflexion stratégique.

En premier lieu, il convient de réaliser un état des lieux afin d’identifier les principales problématiques rencontrées par les équipes marketing et commerciales avec les process et outils existants.

Qui sont les clients-cibles de l’entreprise ? Quels sont leurs canaux de communication préférentiels ? Comment leur parcours d’achat se décline-t-il ? Quelles méthodes de prospection les équipes utilisent-elles ?

En partant des cibles et des process existants, on pourra alors détecter les difficultés ou blocages qui impactent les performances commerciales et auxquels le CRM devra remédier.

2- Définir les objectifs et le périmètre du projet

Le projet CRM doit lever les freins qui empêchent l’entreprise d’atteindre ses objectifs commerciaux. Il faut donc à la fois remettre à plat les processus pour surmonter les blocages et trouver l’outil qui correspond aux nouvelles orientations.

Par exemple, si l’entreprise passe d’une démarche de prospection traditionnelle à une méthode inbound, elle va fixer de nouveaux objectifs. Ce changement stratégique influera aussi sur le choix de l’outil.

Pour définir le périmètre du projet, et notamment son périmètre fonctionnel, il faut donc l’aligner avec la stratégie commerciale choisie.

3- Développer des cas d’usage avec les utilisateurs finaux

Aligner le projet CRM et la stratégie de l’entreprise est incontournable. Ce qui l’est tout autant, c’est d’impliquer très tôt les utilisateurs finaux dans le projet.

L’une des principales causes d’échec des projets CRM réside dans une faible adoption de l’outil par les équipes concernées. Si les équipes ne sont pas impliquées, elles risquent de ne pas utiliser le CRM, de n’utiliser qu’une faible partie de ses fonctionnalités ou de mal exploiter l’outil.

Pour éviter cet écueil, il convient de travailler avec les équipes marketing, commerciales et SAV sur des cas d’usage. Le responsable du projet pourra alors recueillir leurs besoins opérationnels et, dans le même temps, commencer à conseiller sur la démarche à mettre en œuvre et les solutions envisageables.

Choisir le bon logiciel CRM

4- Définir un cahier des charges

Avant de contacter les fournisseurs de solutions CRM, il est préférable de consigner toutes les informations relatives au projet dans un cahier des charges. La rédaction du cahier des charges se fera en 6 étapes.

Le document reprendra :

• les éléments de contexte du projet

• les objectifs

• le périmètre fonctionnel

• les cas d’usage

• le budget prévisionnel

• un planning projet prévisionnel

Il servira de guide pour choisir une solution réellement adaptée aux besoins de l’entreprise.

5- Choisir une solution

Sur la base du cahier des charges, le responsable du projet CRM va comparer les solutions existantes sur le marché.

Dans un premier temps, il s’agit de faire un benchmark des outils CRM et de constituer une shortlist des prestataires répondant aux besoins identifiés.

Ensuite, une consultation plus poussée aura lieu auprès des quelques fournisseurs retenus. Pour choisir l’heureux élu, il est recommandé de lister les critères de choix essentiels et d’attribuer un score à chaque prestataire pour chaque item.

6- Paramétrer le nouvel outil

Vous avez identifié des besoins spécifiques en rapport avec vos processus et vos cas d’usage. Par conséquent, vous n’allez pas forcément utiliser votre outil CRM dans une version standard.

En amont, il faut définir les sources de données à intégrer dans le logiciel. Puis, pour l’aligner avec vos process, vous devez paramétrer l’outil.

Cette étape importante consiste à :

• personnaliser les champs dont les collaborateurs concernés auront besoin

• mettre en place les automatisations souhaitées

• configurer les intégrations entre le CRM et les autres outils informatiques utilisés (marketing automation, emailing, ERP, …)

7- Mettre en place un groupe de bêta-testeurs

Avant de déployer le projet auprès de vos équipes, vous allez définir un planning d’implémentation. Pour que le projet réponde parfaitement aux besoins opérationnels des collaborateurs, vous gagnerez à constituer une équipe de test. Leurs feedbacks aux différentes phases du projet vous permettront de construire un outil adapté et d’éviter le côté « usine à gaz ».

Pendant ce temps, vous devez bien sûr informer toutes vos équipes sur l’avancée du projet CRM.

Déployer la solution CRM et évangéliser en interne

8- Lancer le projet

Une fois que la phase de test est concluante et que l’outil est validé par le groupe de bêta-testeurs, il est temps de généraliser la solution aux équipes concernées.

En amont, il est souhaitable de mettre en place des guides de bonnes pratiques, des conseils d’utilisation à disposition des équipes. Dans le même temps, vous pouvez nommer un référent dans chaque service, idéalement un membre de l’équipe de test. Ce dernier pourra rassurer, donner des réponses et faire l’intermédiaire entre les équipes terrain et le responsable projet.

Mais, surtout, l’accent doit être mis sur la formation. Vous devez donner toutes les clés aux équipes pour prendre la solution en main et en faire une utilisation optimale.

9- Mettre en place un processus d’amélioration continue

Quelques semaines après le déploiement de la solution, il est judicieux de prévoir un point d’étape. Pour cela, le responsable projet pourra utiliser les tableaux de bord du CRM et faire un premier bilan sur les principaux KPIs.

Ce bilan devra aussi servir à analyser les feedbacks des équipes opérationnelles sur l’utilisation de la solution. Ce sera l’occasion de prendre en compte les remontées sur les fonctions à améliorer ou sur des pistes d’optimisation de l’outil.

Ensuite, dans le cadre du pilotage du projet CRM, vous pourrez organiser des points réguliers pour ajuster l’outil aux besoins des utilisateurs et améliorer les performances.

Réussir son projet CRM avec Creatio

Pour votre projet de gestion de la relation client, Dina vous accompagne dans l’implémentation de la solution CRM Creatio.

La plateforme dispose de plusieurs modules métiers (vente, marketing, service) et intègre également un outil, Creatio Studio, de création et d'applications et de workflows à la norme bpmn permettant de modéliser et d’automatiser vos processus. Ainsi elle s’adapte à différents besoins métiers et elle couvre l’ensemble du cycle de vie client.

Grâce à ses modèles de processus prêts à l’emploi, le temps d’implémentation de l’outil est réduit. Des modules complémentaires et des solutions spécifiques peuvent être ajoutés pour répondre à des besoins sectoriels ou spécifiques. Enfin, sa plateforme low-code permet d’implémenter simplement et rapidement les changements. Les délais et les coûts sont des facteurs décisifs pour le succès d’un projet CRM. Creatio permet de répondre à ces exigences impératives pour les clients.

D’un point de vue opérationnel, l’outil bénéficie d’un taux d’adoption élevé en raison de sa facilité d’utilisation. Il est utilisable à partir de n’importe quel support (tablette, mobile, PC).

En termes d’hébergement, 3 possibilités sont offertes : Cloud Europe, Cloud Suisse Dina ou On-Premise.

Creatio présente également plusieurs avantages fonctionnels :

• Modélisation et automatisation des processus marketing, vente ou SAV

• Vue à 360° des clients et suivi des leads et opportunités

• Segmentation de la base de contacts

• Dashboards dynamiques personnalisables

*La réussite d’un projet CRM nécessite une préparation en termes de stratégie et de participation des ressources internes impliquées. Pour atteindre ses objectifs, un projet CRM doit reposer sur une stratégie claire et contextualisée et sur l’adhésion des collaborateurs aux nouveaux process et à l’outil choisi. Outre le choix de la solution en elle-même, la définition des besoins en amont et l’implication des collaborateurs dans le projet sont les facteurs-clés de succès de votre projet. Dina dispose de l’expertise et du savoir-faire pour vous accompagner dans l’implémentation de la solution. *

À propos de l'auteur

Damien Collot Expert Creatio @ Dina

Concepteur Freedom UI

Configurer des pages d'enregistrement Freedom UI pour tout objet Creatio. Vous pouvez désormais configurer des pages d'enregistrement Freedom UI pour tout objet Creatio, quelle que soit son origine. Par exemple, les sections et les recherches prêtes à l'emploi. Vous pouvez commencer à configurer la page à partir du Freedom UI Designer en quelques clics. Creatio ajoute la nouvelle page et la stocke dans l'application où vous l'avez créée. Une fois la page configurée, elle s'ouvrira à partir de n'importe quelle partie de Creatio qui utilise l'objet.

Infobulles pour les champs. Il est désormais possible de configurer des infobulles pour les champs des principaux types :

• texte

• numéro

• case à cocher

• liste déroulante

• date/heure

Creatio affiche l'info-bulle lorsque vous maintenez le pointeur sur l'icône située à droite du champ.

De nouvelles options de configuration ont été ajoutées aux boutons qui ajoutent et ouvrent des enregistrements :

• Vous pouvez maintenant passer des valeurs par défaut à partir du bouton qui ajoute de nouveaux enregistrements dans les sections qui ont plusieurs pages, par exemple, [ Activités ].

• Il est désormais possible de créer ou de modifier rapidement une page d'enregistrement Freedom UI pour tout objet Creatio à partir de la zone de configuration du bouton. Les objets incluent les sections, les détails et les recherches prêtes à l'emploi, ainsi que les objets créés à l'aide de l'assistant de section ou des outils de développement.

Creatio 8.0.3 Atlas vous permet de configurer des boutons qui importent et exportent des données. Les actions des boutons ont la logique requise préconfigurée, par exemple, la sélection et le traitement du fichier qui contient les données à importer.

L'interface utilisateur de Freedom prend désormais en charge les listes modifiables. L'éditabilité est activée par défaut dans les paramètres de l'élément [ List ]. Vous pouvez désactiver l'éditabilité en un seul clic si nécessaire.

Centre d'applications

Validation du titre de l'application. Les exigences relatives au titre de l'application ont été simplifiées :

• Les restrictions de caractères ont été supprimées. Désormais, le nom de l'application peut contenir des caractères alphanumériques et spéciaux.

• Le nombre minimum de caractères requis est de 3.

• Le nombre maximum de caractères est de 100.

Génération d'un code d'application unique. La génération automatique du code de l'application a été optimisée :

• Creatio génère le code d'application unique sur la base de son titre, ce qui simplifie la gestion de la configuration et le transfert d'applications. Nous recommandons d'utiliser au moins un mot latin dans le titre, car le code ne peut contenir que des chiffres et des caractères latins.

• Pour générer le code, Creatio a besoin d'au moins 3 caractères adaptés à la génération du code et du nom de l'application. Si le titre de l'application contient plusieurs espaces, Creatio les supprime du code et le formate en minuscules. Par exemple, le code de l'app "Gestion des documents" est "UsrDocumentManagement".

• Si le titre de l'application contient moins de trois caractères adaptés à la génération du code, Creatio génère le code au format "AppUsr_gfgvd08j".

• Si vous modifiez le titre de l'application, Creatio met à jour le code en conséquence.

• Si vous modifiez manuellement le code d'application unique, Creatio ne met pas à jour le code lors de nouvelles modifications du titre de l'application.

Processus d'entreprise

**Archivage du journal des processus. **Vous pouvez désactiver l'archivage des journaux de processus si vous n'avez pas besoin de stocker les données archivées. Dans ce cas, Creatio supprime les enregistrements d'exécution de processus datant de plus de 30 jours. Cela permet d'éviter l'accumulation de données inutiles et d'améliorer les performances de la journalisation. Gérez l'archivage des enregistrements à l'aide du paramètre système "Archiver les données lors de la suppression du journal" (code "ArchiveProcessLogOnDeletion"). L'archivage est désactivé par défaut pour les nouveaux environnements Creatio. Les paramètres des environnements existants restent inchangés.

Intégrations

Configuration du récepteur de courrier électronique tolérant aux pannes. La configuration Fault-tolerant Email Listener a été adaptée pour fonctionner sans Kubernetes Statefullset. Cela vous permet de déployer le microservice en utilisant des orchestrateurs alternatifs à Kubernetes.

Synchronisation des e-mails tolérante aux pannes. La stabilité du processus de synchronisation des emails a été améliorée. Si le déclencheur QRTZ nécessaire au lancement de la synchronisation des e-mails est manquant, Creatio le recrée automatiquement. Vous pouvez également lancer la recréation du déclencheur manuellement à l'aide du processus métier "Recreate Listener Service Fail Job".

**Intégration du téléphone Avaya Aura. **Les bibliothèques ont été mises à jour pour prendre en charge le connecteur Avaya 8.0.x, 8.1.x, 10.1.x.

**Intégration des téléphones Cisco Finesse. **Un nouveau connecteur pour Cisco Finesse version 11.5 et suivantes qui supporte la connexion WebSocket a été publié. De plus, vous n'avez plus besoin de configurer ARR dans IIS pour configurer l'intégration téléphonique.

Administration

**Authentification SSO. **La configuration des paramètres SSO a été mise à jour :

• Il est désormais possible de configurer la connexion SSO de base à partir de Creatio UI sans avoir à modifier les fichiers de configuration.

• Vous n'avez plus besoin de redémarrer Creatio après avoir ajouté un nouveau fournisseur.

• Des préréglages ont été ajoutés pour les fournisseurs courants : Azure, AD FS, Okta.

• Vous pouvez tester les paramètres appliqués dans la section [ Single Sign On configuration ].

• Si vous avez déjà configuré un fournisseur d'authentification, Creatio affiche le lien permettant de se connecter à l'aide du SSO sur la page de connexion de votre site Web. Vous n'avez plus besoin de spécifier la page de connexion par défaut.

• La base de données Creatio stocke les paramètres du fournisseur SSO. Vous n'avez plus besoin de redémarrer Creatio après avoir ajouté un nouveau fournisseur.

• Si vous avez configuré plusieurs fournisseurs, la page de connexion affiche plusieurs liens d'authentification.

• La rétrocompatibilité a été préservée. Les fournisseurs que vous avez précédemment configurés à l'aide des fichiers de configuration continueront à fonctionner sans qu'il soit nécessaire de les configurer à nouveau.

• Si vous avez besoin de mettre en place une configuration non standard, vous pouvez toujours contacter le support Creatio.

Capacités de l'interface utilisateur et du système

Interface utilisateur Freedom

Gestion d'une liste éditable. Vous pouvez désormais modifier les données des listes Freedom UI sans ouvrir les pages d'enregistrement.

• Sélectionnez une cellule de la liste pour vérifier son statut d'éditabilité représenté par l'icône ou .

• Creatio marque les données modifiées mais non enregistrées à l'aide de l'icône . La police du texte édité est également en gras.

• Si Creatio n'est pas en mesure de valider les données éditées, l'icône apparaît à droite de la cellule. Maintenez le pointeur sur l'icône pour afficher la description de l'erreur. La même icône apparaît au début de la ligne.

• Après avoir modifié une ou plusieurs cellules, le panneau de contrôle apparaît en bas. Utilisez le panneau pour enregistrer ou annuler les modifications apportées à la page. Vous pouvez faire glisser le panneau autour de la page. Pour ce faire, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé tout en maintenant le pointeur sur le bord gauche du panneau.

• Vous pouvez annuler les modifications apportées à une seule ligne à l'aide du bouton. Le bouton apparaît à gauche de la ligne après que vous ayez modifié une ou plusieurs cellules.

Actuellement, vous ne pouvez pas modifier une cellule si l'une des conditions suivantes est remplie :

• Vous ne disposez pas des autorisations nécessaires pour modifier l'enregistrement sélectionné.

• Vous n'avez pas le droit de modifier la colonne sélectionnée.

• Vous avez sélectionné une colonne système, par exemple, [ Créé le ].

• Vous avez sélectionné une colonne d'agrégat.

• Vous avez sélectionné une colonne de l'objet lié.

  Si vous préférez gérer la liste à l'aide du clavier, une grande variété d'actions est disponible :

• Utilisez les touches de curseur pour vous déplacer entre les cellules.

• Appuyez sur la touche Entrée pour modifier la cellule sélectionnée.

• Appuyez à nouveau sur Tab ou Enter pour appliquer les modifications.

• Appuyez sur Espace pour changer la valeur de la case à cocher.

• Appuyez sur Ctrl + S pour enregistrer les modifications.

Colonnes de liste gelées. Vous pouvez maintenant dégeler une colonne gelée en cliquant sur le bouton à droite du titre de la colonne.

Exportation des données des graphiques. Vous pouvez exporter les données des graphiques et des tableaux croisés dynamiques vers Excel pour faciliter le traitement des données. Pour ce faire, développez le tableau de bord et sélectionnez [ Exporter vers Excel ] dans le menu contextuel. Le navigateur téléchargera le fichier de données sur votre ordinateur.

**Exploration des données des graphiques. **Vous pouvez maintenant approfondir les données des graphiques et des métriques "Gauge" et "Metric".

Dossiers favoris. Depuis la version 8.0.3 Atlas de Creatio, vous pouvez ajouter des dossiers Freedom UI à vos favoris. Les dossiers favoris sont disponibles dans le menu de gestion des dossiers, ce qui vous permet de sélectionner et d'appliquer le filtre rapidement sans ouvrir l'arborescence des dossiers.

Chats

Affichage des messages des chats incomplets. Vous pouvez désormais visualiser les messages des chats incomplets dans la section [ Chats ]. Cela permet aux responsables de comprendre le contexte sans actions supplémentaires, par exemple l'escalade de chat, et de prendre des décisions rapides.

Achèvement automatique des chats. Le mécanisme qui complète automatiquement les chats a été amélioré. Désormais, Creatio applique le mécanisme de délai d'achèvement des chats à la fois aux messages entrants et sortants. Les chats traités par les agents sont terminés si l'agent ou le client ne répondent pas dans le délai spécifié.

Configuration du chat Telegram. Il n'est plus nécessaire de remplir le paramètre système "URL du site Web" (code "SiteUrl") pour configurer l'intégration du canal Telegram.

Configuration de l'e-mail

Configuration sécurisée d'Office365. Microsoft déprécie la méthode d'authentification par login et mot de passe (Basic Authentication) car elle est obsolète et peu sûre. Nous recommandons de configurer une authentification OAuth sécurisée dans un avenir proche afin de ne pas perdre l'accès à vos boîtes aux lettres depuis Creatio. Pour en savoir plus, consultez la documentation utilisateur : Configurer l'authentification OAuth pour Microsoft Office 365.

Configuration des boîtes aux lettres partagées. Vous pouvez désormais ajouter des boîtes aux lettres partagées qui utilisent l'authentification OAuth à Creatio.

Solutions Creatio prêtes à l'emploi

Marketing Creatio

Surveillance de la délivrabilité des e-mails. Pour vous aider à analyser les raisons de l'échec de la livraison des e-mails, la page d'accueil de Marketing Creatio comprend désormais un tableau de bord qui affiche les raisons détaillées de l'échec de la livraison des e-mails ayant reçu les réponses "Hard Bounce", "Soft Bounce", "Delivery error". En outre, la section [ Contacts ] comprend désormais des dossiers qui vous permettent de visualiser rapidement l'index des contacts qui n'ont pas reçu d'e-mails. Pour rationaliser le flux de travail, les données sont regroupées par raisons d'échec de livraison. Le contrôle de la délivrabilité des e-mails vous permet de maintenir la pertinence de la base de contacts et d'augmenter l'efficacité des e-mails.

Marques UTM dans la gestion des leads. Il est désormais possible d'enregistrer les données des marques UTM (utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_content, utm_term) pour les leads créés à l'aide d'une page de destination ou d'une intégration de réseau social. L'objet [ Lead ] comprend désormais les champs correspondants. Vous pouvez les afficher sur la page de l'enregistrement si nécessaire. Vous pouvez utiliser les champs pour mettre en place une logique personnalisée liée aux marques : filtres, tableaux de bord, processus métier, etc.

Outils de développement

**Développement de l'interface utilisateur de Front-end Freedom. **Vous pouvez ajouter des composants que les pages Creatio classiques n'utilisent pas au concepteur Freedom UI. Créez les composants à partir de zéro ou téléchargez-les à partir de ressources externes. Nous vous recommandons d'utiliser des composants créés à l'aide du framework Angular. Développez le composant dans un package npm. Transférez les composants entre les environnements Creatio de la même manière que les paquets et les applications. Vous pouvez afficher les nouveaux composants dans la bibliothèque Freedom UI Designer pour faciliter leur utilisation dans le cadre du développement sans code. Dans ce cas, ils seront disponibles dans le groupe "Composants personnalisés".

**Transfert des changements. **Pour garantir un transfert sûr des modifications entre les environnements, il est désormais possible de marquer les scripts SQL de vos applications comme étant rétrocompatibles. Les scripts rétrocompatibles sont ceux dont l'exécution n'apporte pas de modifications irréversibles à la base de données, ce qui vous permet de revenir complètement en arrière dans la configuration. Le développeur du script SQL doit surveiller sa rétrocompatibilité. Pour en savoir plus, consultez la documentation destinée aux développeurs : Scripts SQL rétrocompatibles.

Test bêta des nouvelles fonctionnalités

Les fonctionnalités ci-dessous sont disponibles pour un test bêta dans la version 8.0.3 Atlas de Creatio. Pour évaluer les nouvelles fonctionnalités de Creatio, activez vous-même la fonctionnalité dans un environnement de test à l'aide du mécanisme Feature Toggle ou demandez au support Creatio d'activer la fonctionnalité. Contactez-nous si vous avez des commentaires, nous les apprécions : beta@creatio.com

**Concepteur de règles métier. **Un éditeur visuel de règles métier a été mis en place pour les pages de l'interface utilisateur Freedom. Dans la version 8.0.3 d'Atlas, vous pouvez définir des règles d'affichage pour les éléments de la page.

• Pour définir des règles de gestion, cliquez sur le bouton dans le concepteur Freedom UI.

• Vous pouvez définir une condition qui déclenche la règle en comparant un attribut (champ) à un autre attribut ou à une constante.

• Lorsque vous configurez les actions "Afficher l'élément" ou "Masquer les éléments", vous pouvez sélectionner plusieurs éléments à afficher ou à masquer lorsque la règle est déclenchée. Pour vous faciliter la tâche, Creatio regroupe les éléments de l'index par type : entrées, graphiques, éléments de mise en page, etc. Vous pouvez rechercher un élément par type, titre ou code. Pour l'instant, nous vous recommandons d'utiliser l'action "Masquer les éléments", car Creatio affiche par défaut chaque élément et composant que vous ajoutez au canevas.

• Vous pouvez supprimer à la fois un élément individuel dans le bloc d'action et l'action elle-même.

• Creatio peut exécuter plusieurs actions dans le cadre d'une seule règle.

Pour vous familiariser avec les nouvelles fonctionnalités, activez la fonction "SetupBusinessRuleAddonEnabled".

Source: https://academy.creatio.com/docs/release/release-notes/803-atlas-release-notes

À propos de l'auteur

Damien Collot Expert Creatio @ Dina

1. Un Hub Applicatif [Nouveauté Creatio 8.0]

Créez des applications en seulement quelques clics. Profitez d'une vue consolidée de toutes les applications, connecteurs et modèles disponibles. Gérez vos instances et facilitez un processus de développement collaboratif et no-code.

Le Creatio Application Hub permet aux utilisateurs de faire ce qui suit :

• Créer des apps de toute complexité dans le concepteur no-code. Ajoutez des processus, des intégrations et configurez des interfaces utilisateur personnalisées à l'aide du glisser-déposer et d'infobulles interactives.

• Organisez une coopération d'équipe efficace au stade de la configuration et du test des modules complémentaires dans un environnement partagé par les analystes et les développeurs.

4. Un designer No-Code – Freedom UI [Nouveauté Creatio 8.0]

Accédez à des outils simples et robustes de design no-code. Créez et modifiez vos pages et vues, vos modèles de données, vos workflows et intégrations, en un unique environnement de travail no-code. Concevez tout type d’interfaces graphiques avec un degré de liberté maximal. Bénéficiez d’une bibliothèque de vues, de widgets et de modèles prédéfinis afin d’accélérer le processus de design.

CONCEPTEUR DU SYSTÈME

Creatio offre des possibilités illimitées de personnalisation. Vous pouvez presque tout personnaliser, de la structure des sections à la logique commerciale en passant par le design de l'interface utilisateur, conformément à l'identité de l'entreprise.

Un concepteur de système et des assistants prêts à l’emploi permettent de personnaliser les pages, d’ajouter de nouveaux objets et colonnes à la structure de données, de créer de nouvelles sections, onglets et détails, de configurer les postes de travail et d’autres éléments du système.

Les outils low-code de Creatio permettent de personnaliser la logique de champs en quelques clics. Par exemple la configuration des conditions de l’affichage des champs obligatoires, le blocage ou l’activation des champs pour l’édition, ainsi que le filtrage des valeurs de recherche en fonction des valeurs d’autres champs.

3. Automatisation des Workflows

Optimisez et gérez vos processus structurés ou non, en utilisant des fonctionnalités d'automatisation des workflows à la pointe.

Creatio fournit un concepteur de processus polyvalent avec prise en charge BPMN qui permet de créer des processus de toute complexité. Les outils de gestion de cas permettent de gérer et d'automatiser les processus non structurés. Le puissant moteur BPM permet d'exécuter plusieurs processus simultanément. Des outils d'analyse permettent de détecter les goulets d'étranglement et d'optimiser les processus.

Au sein du processus, les utilisateurs peuvent facilement configurer les étapes et la séquence des étapes requises, l'interface utilisateur, les conditions de transition, les règles d'exécution automatique des étapes ou le traitement des données. Des outils low-code permettent aux analystes métier de configurer le système sans l'intervention d'un développeur.

• Automatisation aisée des processus métier grâce à des outils simples et intuitifs

• Capacité à gérer des processus non structurés grâce au DCM

• Analyse approfondie des performances des processus métier

• Processus de bibliothèque prêts à l'emploi pour la conception et l'exécution

• Possibilité de stocker, trier, organiser et rechercher des processus dans la bibliothèque.

4. Une experience mobile personalisée

Soyez mobile. Créez facilement des applications mobiles étendues en utilisant des outils no-code et des modèles proposés.

La plateforme low-code Creatio permet aux utilisateurs de personnaliser l'application mobile aussi rapidement et facilement qu'il faut pour personnaliser l'application de bureau. Par exemple, vous pouvez ajouter une nouvelle section via l'assistant en quelques minutes ou configurer la mise en page dans la version mobile. Une fois les modifications enregistrées, les utilisateurs reçoivent instantanément la configuration actualisée de l'application sur leur appareil. L'application mobile est fournie avec tous les autres produits Creatio. Elle prend en charge le mode de fonctionnement hybride et peut être utilisée sur les appareils mobiles iOS et Android.

5. Outils étendus pour la gestion et l'analyse de données

Creatio comprend des tableaux de bord prêts à l'emploi qui permettent de surveiller les opérations de l'entreprise en temps réel ainsi que des outils permettant de configurer des tableaux de bord et des rapports personnalisés. En outre, Creatio contient de puissantes fonctionnalités de gestion des données en cycle complet, qui permettent aux utilisateurs de trouver instantanément les informations nécessaires, de segmenter les données selon divers critères, de modifier les vues de données par sections, d'importer des données sans toucher au code et bien plus encore.

6. IA et marchine learning

Facilitez vos prises de décision et augmentez votre efficacité grâce à des modèles d'IA/ML puissants mais simples. Configurez vos cas d'utilisation de l’IA sans limites et en no-code. Les outils d'apprentissage automatique et d'IA de Creatio permettent d'effectuer de multiples opérations automatiquement et d'aider les utilisateurs à prendre les meilleures décisions possibles à chaque étape.

Creatio offre des mécanismes simples mais complets qui permettent de configurer de nouveaux modèles prédictifs, de les réentraîner pour les maintenir à jour et de visualiser les résultats des prédictions pour analyser les facteurs les plus influents.

7. Un univers d’applications prêtes à l’emploi grâce au marketplace

Sur le Marketplace Creatio, les utilisateurs peuvent trouver des centaines de solutions prêtes à l'emploi tels que des connecteurs, des applications et des modèles pour accélérer la personnalisation des systèmes et la livraison des applications.

• Modèles : Modèles de processus, tableaux de bord et éléments de configuration personnalisables

• Connecteurs: Des connecteurs préconstruits pour intégrer Creatio à des applications tierces et accélérer la productivité.

• Modules complémentaires: Des applications prêtes à l'emploi pour étendre les fonctionnalités des produits Creatio

• Solutions logicielles : Des solutions prêtes à l'emploi offrant des fonctionnalités et des capacités spécifiques à une tâche ou à un secteur d'activité.

Retrouvez ici les applications Creatio développées par Dina

8. Intégrations

Creatio fournit une large gamme d'outils pour l'intégration avec des systèmes et applications tiers, ce qui inclut la prise en charge des API REST, le protocole OData, les services SOAP, l'authentification OAuth et les protocoles LDAP. L'application de protocoles ouverts standard accélère l'intégration avec différents systèmes tiers et spécifiques au secteur.

À propos de l'auteur

Damien Collot Expert Creatio @ Dina - The Swiss IT Company

Grâce à Creatio Service : gérez votre service client en utilisant les meilleures solutions pour répondre aux besoins de vos clients

1. Construisez un service plus intelligent grâce à une vision globale de vos clients

Améliorez votre prestation de services en disposant de toutes les données liées aux clients en un seul endroit. Connaissez tout sur vos utilisateurs finaux et collaborez avec eux dans chaque point de contact du cycle de service.

Gestion des comptes et des contacts

Créez une base de données unique de tous les comptes et contacts avec lesquels vous travaillez. Utilisez le service client de Creatio pour enregistrer les données de contact, les adresses avec possibilité de visualisation sur carte, l'historique des services, les profils de médias sociaux, les structures de relations d'entreprise et l'ensemble de l'historique des interactions. Créez une vue à 360 degrés de vos clients pour leur fournir un meilleur service.

Segmentation des clients

Segmentez les clients en fonction de divers paramètres afin d'améliorer les communications et d'établir des relations plus solides. Le service clientèle de Creatio permet de créer des segments personnalisés en fonction du secteur, du chiffre d'affaires, du niveau de service, des préférences des clients ou de tout autre paramètre de votre choix. Utilisez des segments dynamiques, qui se remplissent automatiquement en fonction des paramètres définis. Par exemple, vous pouvez filtrer tous les comptes que vous n'avez pas contactés depuis un mois ou plus.

Historique des services

Établissez des relations et des processus de service client basés sur un historique complet de vos communications. Gardez la trace de toutes les tâches, appels, messages et affaires de chaque client. Des données clients complètes à portée de main sont essentielles pour garantir la meilleure expérience client.

2. Développez une communication omincal avec vos clients

Unifiez tous les moyens de communication dans un environnement unique pour offrir une expérience transparente à l'utilisateur final. Personnalisez votre communication avec les clients par le biais de leurs canaux préférés, notamment :

• par téléphone

• par courrier électronique,

• messagers ou

• un portail Self-Service

(ou plus grâce à l’addon Beesender : https://marketplace.creatio.com/app/beesender-chat-master-creatio)

3. Améliorez l’efficacité de votre centre de contact

Améliorez l'efficacité de votre centre de contact en utilisant les outils de Service Creatio. Facilitez tous les processus du centre de contact en utilisant les capacités low-code et des outils intelligents pour la gestion des cas.

Page d’accueil des agents

Agent home Gérez vos tâches quotidiennes plus efficacement à l'aide d'une interface à guichet unique préconfigurée. L'Agent Home permet aux agents de gérer facilement les files d'attente de demandes, d'effectuer des communications groupées, de partager les informations via ESN et de surveiller leurs propres performances dans une interface à fenêtre unique..

Espace de travail dédié au manager

Exploitez les capacités étendues du poste de travail du superviseur, qui offre aux responsables un contrôle total sur toutes les communications entrantes et sortantes. Obtenez des informations complètes sur les activités de tous les agents, suivez et gérez leur charge de travail, et participez au traitement des demandes, si nécessaire.

Gestion des files d'attente

Utilisez les fonctionnalités de gestion des files d'attente du centre de contacts Creatio pour organiser le traitement des cas, en tenant compte des priorités et d'autres paramètres. Créez différents types de files d'attente : dynamiques, basées sur des filtres, ou statiques, qui mettent en évidence certains contacts nécessitant une attention particulière ; des files d'attente ouvertes, dans lesquelles l'agent peut voir la liste entière ou des files d'attente aveugles, dans lesquelles un opérateur peut voir le contact suivant, uniquement lorsqu'il prend le contact dans la file d'attente. Vous pouvez également supprimer des cas de la file d'attente s'ils ne nécessitent plus de résolution, ainsi qu'affecter des agents au traitement d'éléments spécifiques de la file d'attente.

4. Améliorez votre service client à l’aide d’outils UX et IA

Améliorez l'efficacité de vos services en utilisant des systèmes de contrôle centrés sur les processus et des systèmes de renseignement intégrés pour simplifier la classification et l'acheminement des affaires. Assistez les agents de service lors de la résolution des cas en concentrant leur attention sur les étapes vitales, les étapes suivantes et les meilleures pratiques.

5. Gestion des dossiers et des cas

Profite des outils de Creatio pour gérer efficacement l’ensemble du cycle de vie des dossiers. Offrez un meilleur service à la clientèle en veillant à ce que toutes les affaires soient traitées de la manière la plus efficace possible.

Base de données unifiée des cas

Rassemblez tous les cas de vos employés, clients ou partenaires dans une seule section du système. Vous pouvez classer les cas en différentes catégories : incidents, demandes de service, services consultatifs. Le système vous permet également d'affecter des agents et des équipes, de réglementer les délais de résolution des cas en tenant compte des différents fuseaux horaires et de gérer les communications pendant la résolution des cas.

Creatio propose un module de service dédié pour gérer tous les cas soumis par les clients via différents canaux, enregistrer les canaux de communication préférés des clients et fournir un retour d'information via les options de communication préférées. Tous les cas seront accumulés dans une section du système et liés aux objets du système correspondants (par exemple, les contacts, comptes, contrats, etc.).

Processus de service des meilleures pratiques

Gérez différents types de cas à l'aide de processus de meilleures pratiques prêts à l'emploi dans le service clientèle de Creatio. Ces processus guident les agents à travers les actions les plus efficaces pour résoudre les cas avec succès. Le processus déclenche des notifications et des alertes, et permet de contrôler les délais de résolution des cas.

Structure organisationnelle du Service Desk

Profitez du modèle de meilleures pratiques pour la structure organisationnelle du Service Desk dans Creatio service entreprise. Vous pouvez facilement gérer les rôles, définir les fonctions et les autorités. Utilisez des postes de travail préconfigurés pour améliorer la productivité des agents et faciliter leurs activités quotidiennes.

Enregistrement et classification

Enregistrez instantanément de nouveaux cas en enregistrant les informations clés sur un client et les détails du cas. Le système permet d'enregistrer automatiquement des incidents à partir de courriels entrants ou de messages reçus du portail en libre-service. L'agent de première ligne définira la priorité de l'incident en tenant compte de l'urgence, du niveau d'impact, du type de service et des CI connectés.

Affaires connexes

Les cas peuvent être affichés dans des listes d'enregistrements sur les pages pertinentes du système (par exemple, base de connaissances, produit, problème, etc.) en utilisant la logique métier, des mots clés ou les technologies Creatio ML afin de fournir intelligemment à l'utilisateur toutes les informations nécessaires.

Crée des cas directement depuis de formulaires de page web (par exemple votre formulaire de contact)

Exploitez le mécanisme Web-to-Object pour mettre en œuvre des intégrations unidirectionnelles simples avec Creatio. Il vous permet de créer des enregistrements des sections Creatio (par exemple, des cas) en envoyant les données requises au service Web-to-Object. Cas plus courants d'utilisation du service Web-to-Object : Intégration de Creatio avec des paliers et des formulaires Web personnalisés. L'appel de service est exécuté à partir d'une page Web utilisateur spécifiquement configurée (prêt) après que le visiteur a envoyé les données du formulaire rempli.

Affectation des éléments de travail

L'attribution automatique des cas est disponible, ainsi que la possibilité d'évaluer des conditions complexes pour une attribution intelligente du travail aux utilisateurs, départements ou rôles.

Dans Creatio, les éléments de travail (tâches, cas, problèmes, etc.) peuvent être affectés ou réaffectés entre des utilisateurs individuels ou des groupes d'utilisateurs, ainsi qu'entre des rôles organisationnels ou fonctionnels. L'affectation peut être effectuée manuellement par des utilisateurs disposant de droits d'accès suffisants ou en mode automatisé. L'attribution automatique des tâches peut se faire dans le cadre de processus métier ou de files d'attente et être déclenchée par certains événements (signaux, modifications de données) et sur la base de conditions prédéfinies. Les utilisateurs disposant de droits d'accès suffisants peuvent modifier les processus métier et les files d'attente en spécifiant de nouvelles règles pour l'attribution des tâches.

Le système permet de configurer des notifications automatiques aux utilisateurs sur l'attribution des pistes.

Enquête et résolution des incidents

Exécuter des diagnostics d'incident, formaliser la résolution et fournir des informations aux demandeurs. Utiliser les données du système pour tirer des conclusions et déterminer si l'incident est un phénomène de masse récurrent. Un agent de service peut également rechercher des incidents similaires, des problèmes enregistrés ou des erreurs connues documentées. Si nécessaire, vous pouvez faire remonter l'incident à une ligne d'assistance supérieure ou à un superviseur. Gérez un historique complet du traitement des cas. Suivez les détails du cas, les tâches, les e-mails envoyés, les appels téléphoniques, les cas connexes et les articles de la base de connaissances utilisés pour résoudre le cas.

Fermeture de l'incident

Compléter le processus de résolution des incidents en formalisant ses résultats. Creatio service entreprise envoie automatiquement une demande de feedback afin d'évaluer le niveau de satisfaction et la qualité du service.

Historique des cas

Gérez l'historique complet des cas dans le service clientèle de Creatio. Suivez les activités de résolution des cas, les courriels, les appels et les articles de la base de connaissances utilisés pour la résolution.

Gestion de la productivité

Utilisez Creatio pour stimuler votre gestion de productivité des services. Planifiez des réunions et des appels, communiquez avec vos clients et collègues en un seul environnement unifié, et analysez la productivité de vos équipes.

6. Catalogue de services

Créez une base de données unifiée des services pour faciliter le travail de vos agents de service. Un catalogue de services complet et à jour vous aidera à réguler les processus de service et à offrir des services pertinents pour eux.

Catégories de services et gestion des priorités

Gérer les catégories de service, établir des calendriers de service et réglementer les délais de résolution pour chaque service. Identifiez les services les plus prioritaires et suivez l'historique des cas pour ces services.

Analyse du catalogue de services

Améliorez constamment la qualité de vos services grâce à une analyse approfondie de votre catalogue de services. Suivez les nouveaux services ajoutés, identifiez les services les plus populaires et contrôlez le niveau de satisfaction.

7. Portail libre-service

Creatio offre tous les outils nécessaires à votre portail en libre-service : possibilité d'enregistrer des cas, de suivre le processus de résolution et de fournir un retour instantané sur la qualité du service. Le portail Creatio permet aux utilisateurs de se tenir au courant des actualités de l'entreprise et de tous les services fournis, ainsi que de trouver des réponses à leurs questions dans la base de connaissances publique.

Commentaires (retour client)

Recevez rapidement des commentaires sur la qualité du service. Une page spéciale, qui peut être personnalisée en fonction du style de l'entreprise, permet de laisser des commentaires sur la qualité du service ou des suggestions d'amélioration du service d'assistance.

8. Gestion des connaissances

La base de connaissances est une bibliothèque en ligne qui stocke des articles, des scripts, des directives pour les nouveaux employés, des modèles de documents, des présentations, des réponses aux questions fréquemment posées et tout autre matériel utile. La base de connaissances reprend les caractéristiques des réseaux sociaux : les utilisateurs peuvent aimer les articles et partager des idées et des commentaires. Les autres utilisateurs peuvent ainsi trouver rapidement et facilement la présentation la plus populaire ou la réponse la plus utile.

Structure de la base de connaissances

Segmentez les articles d'une vaste base de connaissances pour trouver rapidement les documents et les ressources les plus fréquemment utilisés. L'ajout de balises (mots clés) et l'établissement de liens croisés entre les articles faciliteront encore davantage la recherche du document dont vous avez besoin dans la base de connaissances.

9. Chat bots

Automatisez la communication avec les clients dans différentes langues, 24/7. Créez et appliquez des chats-bots pour fournir des réponses, préservez l’historique des communications et connectez les opérateurs requis à votre dialogue avec vos clients.

À propos de l'auteur

Damien Collot Expert Creatio @ Dina - The Swiss IT Company

Creatio Sales (édition Team ou entreprise) est une plate-forme de gestion des ventes de bout en bout pour accélérer les processus de vente, quelle que soit leur complexité.

1. PROFIL 360° DU CLIENT / PROSPECT

Afin de pouvoir bien gérer ses ventes – il est très important de pouvoir faire sens des informations clients mais aussi des prospects que vous approchez.

Creatio vous permet d’obtenir une vue d'ensemble de votre profil de client et adaptez l'engagement pour maintenir les relations sur la bonne voie. Analysez la base de données clients pour identifier les meilleurs clients qui peuvent alimenter la croissance de votre entreprise

Vous pouvez trouver plus d'informations en cliquant ici.

2. Gestion et AUTOMATISATION DES PROCESSUS DE VENTE

Creatio fournit des outils pour gérer le cycle de vente complet, de la génération et du suivi des leads à la conclusion réussie des accords. Gérez efficacement les processus de vente, quelle que soit leur complexité. En effet, une force de Creatio est de vous permettre d’adapter l’outils à vos processus.

2a. Gestion de vos prospects de vente (leads)

Génération de prospects

Creatio sales dispose de tous les outils nécessaires pour capturer et suivre les leads provenant d'un large éventail de sources. Ajoutez des leads de différentes sources dans la base de données unique en quelques clics seulement. Laissez Creatio sales vérifier automatiquement les données, créer un nouveau contact et vous guider dans le processus de gestion des leads.

Qualification des prospects

Qualifiez minutieusement chaque piste pour gagner du temps en ne travaillant qu'avec des pistes prêtes à être vendues. Utilisez Creatio Sales pour fusionner les doublons de pistes, lier une piste au compte correspondant, enrichir les données des pistes avec des renseignements pertinents afin de les préparer pleinement à un suivi commercial.

Distribution des leads

Une fois le processus de qualification terminé, il est important d'attribuer les leads aux bonnes personnes et équipes. Le service des ventes de Creatio peut aider à distribuer les leads en fonction des besoins du prospect, de son profil (géographie, industrie, budget) ainsi que de la charge de travail actuelle des équipes de télémarketing et de vente interne. Si le prospect n'a pas été qualifié pour la vente, il peut être affecté à des campagnes de maturation des prospects.

Transmission aux ventes

Assurez-vous de connaître tous les détails avant de transférer le prospect dans une opportunité ou une commande. Enregistrez l'historique des communications conformément au processus de vente. Si le client est prêt à passer une commande, lancez le processus commercial approprié en un clic. Utilisez le tableau de bord des actions pour vous concentrer uniquement sur les indicateurs clés des prospects.

Analyse des leads

Approchez les prospects de manière intelligente grâce aux outils d'analyse Creatio pour la gestion des leads. Utilisez les tableaux de bord pour analyser les statistiques sur les leads, comme le nombre et la qualité des nouveaux leads, le taux de conversion, etc. Tout cela vous aidera à augmenter la conversion des prospects en opportunités de vente.

2b. Gestion des opportunités de vente clairement identifiées

Suivi des opportunités

Gérez toutes les opportunités dans Creatio Sales en utilisant le processus commercial prêt à l'emploi. Définir des tactiques pour chaque opportunité, identifier les décideurs clés, suivre les concurrents, analyser leurs forces et leurs faiblesses. Générez des prévisions de vente en tenant compte du budget du client, du stade et de la probabilité de l'opportunité.

Historique des opportunités

Pour chaque opportunité, quel que soit son statut, suivez son historique complet : activités, e-mails, devis, discussions, fichiers et notes. Lors de l'analyse, vous pouvez revenir à n'importe quelle étape de l'interaction avec le client en vous basant sur la chronologie des événements.

Processus de vente prêt à l'emploi

Le système est équipé de processus de meilleures pratiques prêts à l'emploi pour les ventes aux entreprises. Le processus est conçu pour diffuser les meilleures pratiques en vue d'allonger les cycles de vente, augmentant ainsi considérablement les chances du directeur des ventes de conclure une affaire avec succès. Des tableaux de bord d'action guident les utilisateurs dans les prochaines étapes à accomplir pour gérer efficacement les opportunités à chaque étape du pipeline et conclure les affaires plus rapidement.

1. 1ère étape: Initiation de la vente Transformez les pistes en opportunités en définissant les cadres, le budget du client, ses besoins et le temps nécessaire à la prise de décision. Lors de la création d'une nouvelle opportunité, le système exécute automatiquement le processus de référence pour simplifier le travail du gestionnaire

2. 2ème étape:: Qualification Analysez et spécifiez les besoins de vos clients en tenant compte des informations recueillies grâce aux ventes Creatio. La page Opportunité affiche des indicateurs clés qui peuvent aider à évaluer la probabilité de clôture de chaque opportunité. Après avoir analysé chaque opportunité, vous pouvez rejeter ou confirmer la poursuite de la participation à une affaire, et assigner un représentant commercial à l'opportunité.

3. 3ème étape: Présentation Choisissez la présentation appropriée dans la bibliothèque numérique où sont stockées toutes les ressources de vente. Identifiez les décideurs sur lesquels concentrer vos efforts pour obtenir de meilleurs résultats. Le processus sous-jacent vous rappellera d'envoyer le procès-verbal de la réunion à l'issue de la présentation, en résumant toutes les décisions et tous les accords qui ont été conclus.

4. 4ème étape: Élaborer et soumettre une proposition Exploiter les données précieuses recueillies tout au long du processus de négociation pour définir efficacement la tactique de vente. Préparez la proposition, calculez le prix approprié et joignez les documents correspondants liés à l'opportunité. Approuver facilement les propositions en interne en suivant simplement les étapes du processus d'approbation des documents.

5. 5ème et dernière étape: Passation de contrat Concluez l'affaire en suivant les directives de la phase de passation de marché. Avec l'aide du processus de référence pour l'approbation des documents, vous passerez facilement l'étape d'approbation et aurez tous les documents à signer. N'oubliez pas d'enregistrer votre victoire dans le système et de vous placer dans le classement !

Pipeline de vente

Exploiter l'outil de pipeline de vente du système pour analyser les performances de l'entreprise à chaque étape de l'opportunité, identifier les "goulots d'étranglement" dans le processus de gestion des opportunités. Évaluez la conversion entre les étapes, évaluez l'intégrité du pipeline, comparez les pipelines par représentants commerciaux individuels ou par départements. Le système vous permet d'effectuer une analyse approfondie d'une étape d'opportunité particulière et de voir le nombre d'opportunités à cette étape et le volume des ventes par représentant commercial.

Analyse des ventes

Obtenez des statistiques complètes sur les opportunités dans Creatio sales. Évaluez l'efficacité des ventes sur chacune des étapes, identifiez les meilleurs vendeurs à l'aide du tableau de bord "Sales Leader" ou surveillez l'efficacité du département des ventes dans son ensemble à l'aide du tableau de bord "Sales Pulse".

3. Gestion des activités de vente

Tâches et calendrier

Planifiez votre travail, vos tâches et vos réunions dans votre calendrier au sein de Creatio. Créez des tâches personnelles ou collectives liées à des contacts, des opportunités ou des documents. Synchronisez vos tâches et votre calendrier avec Google Calendar et Microsoft Exchange. Recevez des notifications et des rappels dans un panneau de notification.

Email

Gérez les e-mails de toutes vos boîtes aux lettres électroniques dans un seul environnement unifié - Creatio. Chaque e-mail peut être lié au compte, à l'opportunité, à la commande ou à tout autre objet correspondant. L'intégration avec MS Exchange et Google vous permet de fusionner toutes vos boîtes aux lettres électroniques et de garder la trace de la correspondance.

À propos de l'auteur

Damien Collot Expert Creatio @ Dina - The Swiss IT Company

Une plate-forme de marketing multicanal pour orchestrer le parcours client et accélérer la génération de revenus

1. DÉVELOPPEZ UNE CONNAISSANCE GLOBALE DE VOS CLIENTS AVEC UN PROFIL À 360° DU CLIENT

Le premier point central à un CRM marketing est de centraliser les données relatives aux clients (que ce soient des contacts ou des comptes) à partir de l'ensemble des points de contact pour développer une vue globale des préférences et des besoins de vos clients.

Grâce à une vue à 360° du client pour établir des communications plus ciblées avec les clients en construisant une vue d’ensemble la plus détaillée possible.

Pour cela nous recommandons de commencer à centraliser les informations essentielles à votre entreprise. Puis, suivez l’évolution des besoins des clients et faites-les correspondre au produit ou service approprié.

Gestion des comptes et des contacts

Tout d’abord, il s’agit de créer une base de données unique de tous les comptes et contacts avec lesquels vous travaillez et construisez une vue à 360 degrés de vos clients.

Ensuite, vous utiliser Creatio pour enregistrer les données des contacts, y compris les adresses, avec la possibilité de les voir sur la carte, de suivre les connexions entre les comptes et les relations dans les structures de l'entreprise, de voir une liste des activités dans lesquelles ils sont impliqués et l'historique complet des interactions. En ayant une vue à 360 degrés de vos clients, vous pouvez prédire leur comportement d'achat et leurs préférences pour gagner leur confiance.

Données sociodémographiques

Une des premières informations que vous allez stockez dans Creatio sont les données sociodémographiques tel que :

• les coordonnées de communication

• le secteur d'activité

• la taille de l'entreprise

• les adresses

• les événements marquants

• l'historique de carrière des contacts

Apprenez à mieux connaître vos clients, à comprendre leurs préférences et à élaborer des communications personnalisées efficaces.

Historique des événements des clients

Utilisez Creatio pour suivre les préférences des clients et leur comportement d'achat : navigation sur le site Web, historique des devis et des commandes, etc. Recherchez et segmentez votre base de données de toutes les manières possibles et augmentez les chances de transformer les prospects en clients en élaborant des stratégies de communication personnalisées.

Historique des interactions et de la communication

Établissez des relations avec les clients sur la base d'un historique complet de leurs habitudes de communication. Creatio sales conserve la trace de chaque interaction avec un compte ou un contact, y compris les réunions et les appels, les contrats, les commandes et les factures. Vous pouvez ainsi évaluer l'évolution de vos relations, modifier votre approche pour obtenir de meilleurs résultats et prendre des décisions réfléchies fondées sur des données.

Comprendre les besoins et les préférences des clients

Suivez l'évolution des besoins des clients et mettez-les en relation avec le produit ou le service approprié. Gérez l'évolution des préférences de vos clients en leur proposant des produits et services susceptibles de les intéresser à l'avenir. Le système permet de suivre l'évolution des préférences des clients, ainsi que d'en créer de nouvelles.

2. SEGMENTATION DE LA CLIENTÈLE EN QUELQUES SECONDES

Utilisez des outils no-code pour constituer des publics segmentés sur la base de diverses données sociodémographiques et comportementales. Ainsi, vous pourrez fournir une communication ciblée sur vos clients et développer des campagnes de marketing efficaces pour chaque segment.

Segmentez les clients en fonction de plusieurs paramètres afin d'améliorer la communication et d'établir des relations plus solides.

En effet, Creatio permet de créer des segments personnalisés basés sur les données stockées dans le système telles que le secteur d’activité, du chiffre d'affaires, les intérêts et les besoins ou de tout autre paramètre de votre choix.

Un système de filtres est présent pour créer des groupes dynamiques de comptes et de contacts ou créer manuellement des groupes statiques.

Filtres simples et avancés

Les filtres simples effectuent une recherche dans la section sélectionnée en fonction de la correspondance exacte des données dans une colonne particulière.

Le mode de filtrage avancé permet d'utiliser des combinaisons de conditions de recherche, y compris des fonctions d'agrégation et des capacités d'analyse descendante. Par exemple, dans le cas où nous recherchons tous les clients ayant des pistes ou des opportunités clôturées l'année dernière.

Les résultats de la recherche peuvent être enregistrés dans un dossier dynamique distinct pour être réutilisés comme segments. Les dossiers dynamiques sont mis à jour à la volée lorsque l'enregistrement correspond aux conditions du dossier défini, tous les nouveaux enregistrements y sont ajoutés automatiquement.

3. GÉREZ DES CAMPAGNES DE MARKETING COMPLEXES SUR PLUSIEURS CANAUX

Profitez d'un logiciel de marketing multicanal basé sur des pratiques d'excellence prêtes à l'emploi pour stimuler la création de demande. Atteignez vos publics avec le message le plus pertinent au bon moment et sur le bon canal.

Un concepteur de campagne intuitif

Créez des campagnes multicanaux efficaces avec Creatio marketing. Planifiez les campagnes à l'aide du concepteur visuel de campagne simple et définissez les conditions de transition entre les étapes de la campagne. Le système permet de définir des critères pour les taux de conversion cibles et l'achèvement de la campagne. Il offre également des outils permettant de suivre l'évolution de la campagne en temps réel.

Campagnes de maturation des prospects

Stimulez l'intérêt de vos prospects pour vos produits ou services grâce à des campagnes automatisées de maturation des prospects. Créez des campagnes multicanaux de complexité variable, en tenant compte des réponses des prospects à chaque étape. Nourrissez intelligemment vos prospects jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour la vente et se convertissent en nouvelles opportunités pour votre entreprise.

Déclencher des courriels

Maintenez un dialogue constant avec vos prospects et entretenez-les progressivement. Configurez des e-mails déclencheurs en fonction du comportement des prospects sur un site Web ou d'autres événements, par exemple un anniversaire, une inscription sur un site Web, une comparaison de produits, des paniers abandonnés. Segmentez les audiences en fonction de divers critères à l'aide des fonctionnalités de filtrage intelligent de Creatio marketing et renforcez vos communications avec les prospects qui n'ont pas effectué d'achats depuis un certain temps.

Analyse des campagnes marketing

Évaluez l'efficacité de votre marketing et optimisez vos campagnes de marketing grâce aux outils d'analyse marketing de Creatio. Analysez les campagnes en fonction du nombre de prospects générés et de leur taux de conversion et obtenez une vue à 360 degrés de la campagne pour identifier les goulots d'étranglement. Ciblez vos efforts sur les publics, les canaux et les approches les plus pertinents.

4. GESTION DES LEADS

Gérez le cycle de Lead de bout en bout, de la capture et de la notation à la qualification et au transfert. Alignez vos équipes de vente et de marketing à l'aide d'un processus transparent de génération de revenus via la plate-forme unifiée Creatio.

5. EMAILS MARKETING

Créez des messages très personnalisés, utilisez le test de fractionnement pour choisir les e-mails les plus efficaces, lancez des campagnes massives d'emails en masse en quelques clics. Profitez de possibilités de communication infinies, guidez votre client à chaque étape de son parcours et offrez-lui une expérience de premier ordre.

Emails en masse en quelques clics

Bénéficiez de possibilités de communication littéralement infinies avec Creatio marketing. L'intégration intégrée avec les fournisseurs de services de messagerie professionnelle - Elastic et UniOne - permet d'envoyer des e-mails à des millions de destinataires instantanément. Étendez la liste des fournisseurs avec le connecteur de service de messagerie en nuage. Le système vous aidera également à définir l'heure exacte d'envoi et à suivre facilement les taux de réponse et d'engagement.

Concepteur de contenu visuel

Créez des modèles d'e-mails accrocheurs pour vos campagnes d'e-mails en masse en quelques minutes seulement. Utilisez le concepteur WYSIWYG intégré avec un ensemble de blocs de contenu prêts à l'emploi pour les e-mails. Il suffit d'ajouter le logo de votre entreprise et d'insérer du contenu pour que le modèle soit prêt à être envoyé. En outre, le système propose une bibliothèque de modèles prêts à l'emploi et optimise l'affichage des e-mails sur différents appareils et via divers clients de messagerie.

Personnalisation

Personnalisez vos communications avec vos clients pour augmenter vos ventes. Commencez vos e-mails par une salutation personnelle et personnalisez le contenu de vos e-mails à l'aide de macros dans Creatio marketing.

Split testing des e-mails

Obtenez le maximum de réponses de vos campagnes de publipostage. Testez plusieurs versions d'e-mails auprès de votre public cible pour déterminer celle qui vous apporte le plus de conversions. Creatio marketing fournit toutes les statistiques nécessaires pour comparer les résultats du test afin que vous puissiez facilement décider quel modèle est le plus efficace

Statistiques de clics

Identifiez les centres d'intérêt des clients en analysant les clics des courriers électroniques groupés. Exploitez le diagramme de clics dans Creatio marketing pour identifier le meilleur moment pour communiquer avec votre public. Utilisez la carte de chaleur des clics pour identifier les liens les plus populaires dans les e-mails groupés et mieux comprendre les intérêts et les besoins de votre public.

Suivi des codes UTM

Obtenez une analyse détaillée des activités des clients sur votre site Web. Utilisez les codes UTM pour analyser les conversions et suivre le parcours complet des clients qui arrivent sur votre site Web à partir d'e-mails groupés

Gestion de la communication

Augmentez le niveau de fidélisation de la clientèle grâce à des mécanismes intégrés permettant de gérer intelligemment les communications avec les clients. Vous pouvez fixer des limites au nombre de messages par jour, semaine ou mois, et donner aux clients la possibilité de gérer leurs abonnements - un ensemble de sujets qui les intéressent.

Analyse des courriels en masse

Gérez l'efficacité de vos campagnes d'e-mailing à l'aide des tableaux de bord et des rapports préconfigurés du marketing. Les taux d'ouverture vous aideront à comprendre quels sujets sont les plus intéressants pour les différents segments d'abonnés. Vous pouvez également améliorer vos e-mails en analysant des indicateurs tels que : les livraisons, le taux d'ouverture, les rebonds durs et mous, les spams, les désinscriptions, etc.

6. GESTION DES RESSOURCES MARKETING

Gérez vos activités de marketing sur tous les canaux, établissez des plans budgétaires et suivez leur mise en œuvre, estimez et améliorez le retour sur investissement des résultats de la campagne. Gérez facilement vos campagnes de marketing, même si elles sont compliquées.

7. GESTION DES ÉVÉNEMENTS

Événements

Utilisez Creatio marketing pour planifier et gérer tous les événements : promotions, campagnes publicitaires, conférences, webinaires et autres activités hors ligne et en ligne. Le système permet de suivre les dates et les lieux, de segmenter le public cible en fonction des critères requis, de planifier le budget et d'affecter une équipe, ainsi que de suivre les réponses liées à l'événement.

Analyse des événements

Analysez les activités liées à vos événements à l'aide de tableaux de bord préconfigurés et faciles à utiliser. Surveillez l'efficacité des campagnes et obtenez une vue d'ensemble en segmentant l'audience par réponse.

À propos de l'auteur

Damien Collot Expert Creatio @ Dina

Creatio a été mis à jour à la version 8.0.2 : voici les nouveautés et améliorations qui ont été développées:

Freedom UI Designer

Éléments du Freedom UI

Tableau de bord des actions

Les actions que vous ajoutez au [ Tableau de bord des actions ] apparaissent désormais sur le canevas en temps réel.

Onglets

• Il est désormais possible de sélectionner le style des onglets, y compris la couleur du panneau d'onglets et des titres des onglets.

• Les titres des onglets prennent désormais en charge les icônes. Vous pouvez utiliser à la fois du texte et une icône ou remplacer le texte par une icône.

• Une zone de configuration, où vous pouvez gérer les paramètres des onglets ainsi que copier les onglets avec leur contenu, a été ajoutée.

**Entrées **

Les champs de saisie prennent désormais en charge les espaces réservés contenant du texte et des liens. Si la validation de la saisie est configurée, le message de validation a la priorité sur le caractère générique.

Boutons d'action

Il est désormais possible de configurer des menus pour les boutons d'action. Les menus prennent en charge plusieurs niveaux. Le titre d'un élément de menu peut contenir du texte, une icône ou les deux. Vous pouvez copier des éléments de menu existants pour accélérer le processus de configuration. Vous pouvez également copier des boutons existants ainsi que leurs paramètres.

• Si vous configurez un bouton qui ajoute des enregistrements et que différents types d'enregistrements utilisent différentes pages, Freedom UI Designer génère automatiquement le menu du bouton.

• Une nouvelle action de bouton "Rafraîchir les données" a été ajoutée. Utilisez cette action pour rafraîchir les données sans rafraîchir la page entière. Le composant [ Liste étendue ] et le modèle de page de liste sont livrés avec ce bouton préconfiguré prêt à l'emploi.

• La bibliothèque d'icônes pour les titres de boutons a été étendue.

• Vous pouvez désormais définir rapidement différentes tailles de boutons : S, M, L, XL. Cela vous permet, par exemple, d'augmenter la taille des boutons d'icône ou de réduire la taille des boutons de texte pour unifier la conception visuelle de la page.

• Lorsque vous configurez une action de bouton qui exécute des processus métier, vous pouvez sélectionner uniquement les dernières versions des processus métier.

• Si vous créez un processus métier lors de la configuration du bouton, Freedom UI Designer renseigne automatiquement le champ de sélection du processus dans la zone de configuration du bouton au moment de l'enregistrement.

• Les boutons qui ouvrent des pages vous permettent désormais de créer et de modifier la page concernée dans le cadre de la configuration du bouton. Vous pouvez ainsi accélérer considérablement le processus de configuration de l'application.

**Étiquette **

Le nombre de styles d'éléments [ Label ] a été augmenté.

Gestion du Freedom UI

**Gestion des listes **

• La numérotation des rangées a été ajoutée. Cela permet de rationaliser la navigation et la gestion des données.

• Il est désormais possible de sélectionner des cellules de liste individuelles et de se déplacer entre elles à l'aide des flèches du clavier.

• Vous pouvez désormais copier le contenu d'une cellule sélectionnée à l'aide du raccourci clavier Ctrl+C.

• Lorsque vous ajoutez un enregistrement et revenez à la liste, Creatio met en évidence la nouvelle ligne.

• Vous pouvez appliquer immédiatement les paramètres de la liste à chaque utilisateur de l'application.

**Gestion des données **

• Creatio enregistre les données de l'arborescence des dossiers et les paramètres des dossiers sélectionnés dans le profil utilisateur et les applique chaque fois que vous ouvrez la section.

• Il est désormais possible de gérer les autorisations d'accès aux dossiers tout en travaillant dans l'application. Pour ce faire, sélectionnez l'action "Configurer les droits d'accès" dans le menu des dossiers.

Analytique

Vous pouvez maintenant analyser les données du graphique. Vous pouvez explorer des points et des colonnes de graphique individuels ou chaque série de graphique. Lorsque vous explorez les données du graphique, vous pouvez personnaliser la liste des données de la même manière qu'une liste de sections.

• Lorsque vous travaillez dans l'application, vous pouvez changer le type de graphique pour analyser les données plus efficacement.

• L'apparence du composant [ Gauge ] a été améliorée : -- Les sections sont désormais divisées visuellement. -- Les légendes sont décalées afin qu'elles ne se superposent pas à la jauge.

• Il est désormais possible de personnaliser les couleurs des sections.

**Performances **

• Les performances de l'interface utilisateur Freedom ont été améliorées.

Platforme No-code

Hub d’Application

**Exportation d'applications **

• Il est désormais possible de télécharger une application sous forme d'archive pour la transférer dans différents environnements. Pour ce faire, cliquez sur "Télécharger" dans le menu d'actions de l'application. Cette action est disponible pour toutes les applications, à l'exception des produits Creatio de base.

• Lorsque vous téléchargez une application, Creatio enregistre également les métadonnées de l'application : -- icône -- couleur -- nom -- description

• Creatio applique ces données lorsque vous installez l'application dans un autre environnement.

Installation d'applications

L'interface utilisateur de la page d'installation de l'application a été mise à jour.

Processus d'entreprise

**Recommandations sur la configuration des processus **

• La précision de la prédiction de la configuration des processus a été améliorée.

• Le mécanisme de recommandation prédit à la fois les éléments les plus probables et leurs paramètres, ce qui vous permet d'accélérer considérablement la configuration du processus métier.

• Process Designer affiche les recommandations d'étapes de processus après la configuration d'un élément existant pour s'assurer que la prédiction correspond aux paramètres de l'élément.

Approbations

• Creatio envoie désormais plus rapidement des notifications d'approbation à un grand groupe d'approbateurs.

**Configuration des cas **

• Creatio enregistre les cas configurés pour les sections de l'interface utilisateur de Freedom dans le même paquet que l'application correspondante. Cela permet de rationaliser le transfert de fonctionnalités entre les environnements.

Intégrations

Intégration du référentiel de données

L'intégration avec un référentiel de fichiers externe Azure Blow Storage a été mise en œuvre. Après avoir connecté le référentiel, les fichiers téléchargés dans le détail [ Attachments ] ou joints aux e-mails sont enregistrés automatiquement dans Azure Blob Storage. Cela vous permet de réduire la taille de la base de données Creatio sans introduire de restrictions sur les fichiers et de réduire le temps consacré à la maintenance de la base de données.

**Configuration de l'écouteur d'emails **

Il est désormais possible d'ouvrir rapidement la page de diagnostic de l'Email Listener à partir du menu du panneau de communication ou de la page des services de messagerie configurés. Cela nécessite l'autorisation de l'opération du système "Email providers list setup" (code serveurs "CanManageMail"). La page de diagnostic du microservice Email Listener vérifie désormais si le microservice peut se connecter au site Web de Creatio.

Gestion des e-mails

**Configuration des boîtes aux lettres **

Si un utilisateur ayant dépassé la limite quotidienne de messages envoyés dans Gmail tente d'envoyer un e-mail depuis Creatio, il reçoit une notification correspondante.

Creatio gère désormais les problèmes externes qui bloquent la synchronisation des e-mails. Si une telle situation se produit, Creatio affiche le message qui contient la description du problème. Cela vous permet de résoudre le problème sans avoir à contacter le support. Creatio gère les situations suivantes :

• Le compte de messagerie Office365 ou Exchange ne dispose pas d'une licence Microsoft.

• Le compte a une authentification à deux facteurs activée dans le service de messagerie.

• La prise en charge IMAP du compte est désactivée.

Si une erreur d'authentification se produit pendant la synchronisation des e-mails, Creatio met le processus en pause et le reprend ultérieurement sans intervention de l'utilisateur.

Administration

**Composants conteneurisés **

Il est désormais possible de déployer des composants de recherche globale et de recherche groupée de doublons à l'aide de l'orchestrateur Kubernetes et du gestionnaire de paquets Helm. Pour en savoir plus, consultez les articles séparés : Recherche globale, Recherche groupée de doublons.

**Oracle **

Creatio est passé à la bibliothèque OCAD 12 gérée, ce qui vous permet d'utiliser des versions plus récentes d'Oracle.

Sécurité

**Prise en charge du protocole TLS 1.2 **

Creatio supporte désormais la connexion Redis via le protocole TLS 1.2. Creatio .NET Core prend désormais en charge la connexion au serveur LDAP via le protocole TLS 1.2.

**Sécurité de l'information **

Vous pouvez désormais configurer les en-têtes de réponse HTTP. Par exemple, vous pouvez les utiliser pour les paramètres de sécurité côté navigateur. Effectuez la configuration dans la consultation de [ HTTP response headers ].

Performances

**Mécanismes d'amélioration des performances **

Vous pouvez désormais limiter le nombre de threads nécessaires à l'exécution d'une requête de base de données. Cela vous permet de réduire l'influence des opérations gourmandes en ressources sur le flux de travail des utilisateurs. Définissez la limite dans le paramètre système "MaxDopQueryHint thread count" (code "MaxDopHintThreadsCount").

Un mécanisme qui empêche les intégrations externes de créer un grand nombre de sessions utilisateur a été mis en place. Lorsqu'une intégration crée plus de 4 sessions en 1 minute, Creatio met en cache les sessions plus anciennes et transmet leurs données dans une réponse à une demande de création d'une nouvelle session. Cela augmente considérablement les performances d'envoi et d'exécution des requêtes.

**Boîtes aux lettres pour l'enregistrement des cas **

La recherche [ Liste des boîtes aux lettres pour l'enregistrement des cas ] affiche désormais les adresses complètes des boîtes aux lettres, ce qui les rend plus informatives, par exemple, si l'entreprise utilise plusieurs domaines.

**Authentification OAuth **

Vous pouvez désormais faire passer plus facilement les comptes de messagerie existants de l'authentification par login et mot de passe à l'authentification OAuth. Lorsque le type d'authentification change, tous les utilisateurs qui ont des boîtes aux lettres actives reçoivent une notification du panneau de communication qui recommande de se connecter à un système externe (Office365 ou Google) pour continuer à gérer les e-mails.

Si des problèmes de serveur de messagerie se produisent lorsque vous ajoutez une nouvelle boîte aux lettres à Creatio ou synchronisez une boîte aux lettres existante, Creatio envoie une notification avec une erreur reçue du serveur. Cela vous permet de résoudre le problème sans avoir à contacter l'assistance.

Solutions Creatio

Marketing Creatio

**Génération de prospects à partir des réseaux sociaux **

Les produits Creatio .NET Core prennent désormais en charge la génération de leads à partir de Facebook et LinkedIn.

**Licences de contact actifs **

Un indicateur qui affiche le nombre total de licences de contact marketing et le nombre de licences disponibles a été ajouté à la page de liste et à la page d'enregistrement des sections [ Email ], [ Campagnes ], [ Événements ]. La couleur de l'indicateur dépend du nombre de licences disponibles et varie du vert (licences suffisantes) au rouge (aucune licence vacante).

**Emails **

Les utilisateurs d'ElasticEmail peuvent désormais visualiser les raisons des réponses Hard Bounce et Soft Bounce. Les raisons sont spécifiées dans les colonnes [ Raison de la réponse ] et [ Détails de la raison ] sur le détail [ Audience ] de la page d'email en vrac et le détail [ Email - Bulk emails ] de la page de contact.

**Validité de l'option de communication **

Le mécanisme qui sélectionne la case à cocher "Valable" pour les options de communication des contacts a été mis à jour. Désormais, Creatio sélectionne la case à cocher en fonction d'un ensemble de règles qui prennent en compte les raisons de la réception de la réponse Hard Bounce.

Intégration téléphonique et gestion de la communication

**PBX Asterisk **

Les fichiers d'installation Linux du CMS ont été mis à jour.

Outils de développement

Transfert des changements

Des commandes qui appellent des opérations de sauvegarde pour les paquets dont les nouvelles versions à installer dans l'environnement ainsi que des commandes qui restaurent la configuration à partir de la sauvegarde du paquet via l'utilitaire Workspace Console ont été ajoutées. Le mécanisme fonctionne de manière similaire à la fonctionnalité de sauvegarde et de restauration disponible lors de l'installation d'apps ou de paquets par des moyens personnalisés.

Le mécanisme qui génère le code unique de l'application, le nom du paquetage et le nom des schémas d'application a été optimisé. Creatio génère des noms sur la base du titre de l'application et du paramètre système "Préfixe pour le nom des schémas et des paquets" (code "SchemaNamePrefix"). Par exemple, si le préfixe du paramètre système est "Usr", Creatio génère les valeurs suivantes pour l'application "Requests" : • "Code "UsrRequests • "Paquet "UsrRequests • Code du schéma "UsrRequests", "UsrRequestsFormPage".

Développement de l'interface utilisateur frontale de Freedom

Vous pouvez désormais utiliser les éléments existants des pages Creatio classiques sur les pages Freedom UI. Pour ce faire, créez un composant Web basé sur l'élément de page classique. Pour en savoir plus, consultez l'article séparé : Implémentation d'un composant web personnalisé à l'aide d'un composant 7.X. Il est désormais possible d'utiliser des convertisseurs sur les pages Freedom UI lors de la liaison des paramètres de requête. Cela vous permet, par exemple, de transmettre des valeurs d'attributs convertis dans les convertisseurs sans étapes intermédiaires supplémentaires.

Services Web personnalisés

Vous pouvez désormais développer des services Web WCF personnalisés en utilisant des codages de texte non standard pour les applications .NET Framework. Par exemple, vous pouvez utiliser les familles d'encodage ISO-8859, ISO-2022, etc. Pour en savoir plus, consultez l'article séparé : Développer un service Web personnalisé qui utilise une authentification anonyme et un encodage de texte non standard.

Test bêta des nouvelles fonctionnalités

Les fonctionnalités ci-dessous sont disponibles pour un test bêta dans la version 8.0.2 Atlas de Creatio. Pour évaluer les nouvelles fonctionnalités de Creatio, activez vous-même la fonctionnalité dans un environnement de test à l'aide du mécanisme Feature Toggle ou demandez au support Creatio d'activer la fonctionnalité. Contactez-nous si vous avez des commentaires, nous vous en remercions : beta@creatio.com

Règles métier de Freedom UI

Une règle de gestion permettant de filtrer les champs en fonction des valeurs d'autres champs a été implémentée. Vous pouvez configurer la règle au niveau de l'objet Creatio. Dans ce cas, Creatio applique la règle à toutes les pages qui contiennent les champs concernés. Par exemple, la règle qui filtre les villes en fonction des pays dans les adresses de contact ou de compte est appliquée lorsque vous utilisez ces champs dans toute nouvelle interface utilisateur. Cette fonctionnalité est activée par défaut dans la version 8.0.2.

Éléments de l'interface utilisateur Freedom

Le nouvel élément [ Galerie ] permet d'afficher les données visuelles de tout objet Creatio sur une page. Outre les images, la galerie prend en charge la légende de l'enregistrement et un bref texte de description. Pour vous familiariser avec les nouvelles fonctionnalités, activez la fonction "ShowDesignerDemoItems".

Tableaux de bord

Vous pouvez désormais afficher des données supplémentaires sur les éléments de graphique (colonne, zone, segment) comme un autre graphique. Par exemple, lorsque vous analysez un graphique qui affiche les employés par département, vous pouvez approfondir les données du département R&D et visualiser le nombre de postes du département. Pour vous familiariser avec ces nouvelles fonctionnalités, activez la fonction "ChartDrilldown".

À propos de l'auteur

Damien Collot Expert CRM Creatio @ Dina - The Swiss IT Company

Introduction

Lorsque vous utilisez Creatio, l'un des éléments les plus puissants de l'application est la possibilité d'intégrer votre messagerie et votre calendrier à Creatio. Si votre entreprise utilise Office 365, vous devrez effectuer quelques étapes de configuration dans votre portail Azure/Office 365 pour permettre à Creatio de s'authentifier avec vos comptes Office 365 en utilisant OAuth. Les étapes décrites dans cet article vous aideront à configurer cette fonctionnalité. Si vous avez des doutes sur l'une de ces étapes, contactez l'assistance Creatio ou un consultant Azure. Un aperçu de ces étapes est disponible dans l'Académie, mais l'article ci-dessous contient plus de détails pour toutes les étapes.

Remarque : ces étapes doivent être effectuées par l'administrateur Office 365 de votre entreprise.

Les étapes à suivre

Etape 1 : Accès au portail Azure

Accédez au portail Azure via l'URL : portal.azure.com

Etape 2 : Enregistrer une nouvelle App

Dans le menu de gauche, cliquez sur "All Services", puis recherchez "App Registrations", puis cliquez sur "New registration".

Etape 3 : Ajout de l'URI de redirection

Saisissez le nom d'affichage de "Creatio". Pour les types de compte pris en charge, sélectionnez "My organization only". Ajoutez l'URI de redirection comme suit, puis cliquez sur le bouton "Enregistrer" en bas.

https://{url creatio}/0/rest/Office365OAuthAuthenticator/ProcessAuthenticationCode

Etape 4 : Ajout des permissions

Cliquez sur "API permissions" dans le menu sur la gauche, puis cliquez sur "Add a permission"

Etape 5 : Ajout des permissions EWS

Dans la demande d'autorisations d'API qui s'ouvre à droite, cliquez sur "APIs my organization uses" et recherchez "Office 365 Exchange Online".

Cliquez sur "Office 365 Exchange Online"

Lorsqu'elle s'ouvre, cliquez sur "Delegated permissions", puis sous "EWS", cochez la case "EWS.AccessAsUser.All", puis cliquez sur le bouton "Add permission" en bas.

Etape 6 : Ajout des accès administrateur à l'organisation

Sélectionnez "EWS.AccessAsUser.All" sous "Office 365 Exchange Online", puis cliquez sur le bouton "Grant Admin consent for ". Répétez cette opération pour "User.Read" sous "Microsoft Graph".

Etape 7 : Obtenir l'Application ID

Cliquez sur "Overview" dans le menu à gauche, copiez la valeur de "Application (client) ID" (nous l'utiliserons plus tard à l'étape 10).

Etape 8 : Obtenir le Secret ID

Cliquez sur "Certificates & secrets" dans le menu à gauche, puis sur "New client secret".

Vous devrez sélectionner une période d'expiration, qui dure un maximum de 24 mois.

Une fois ceci effectué, copiez la valeur du secret (nous en aurons besoin lors de la dixième étape)

! Attention à copier la valeur du secret, non pas l'ID !

Une chose à garder à l'esprit : cette valeur secrète expirera en fonction de la période que vous avez sélectionnée (avec un maximum de 24 mois). Cela signifie qu'à la fin de cette période, vous devrez créer une nouvelle valeur secrète - en refaisant l'étape 8 (cette étape), puis l'étape 10 pour ajouter la nouvelle valeur dans Creatio.

Etape 9 : Gérer l'interaction entre les utilisateurs et l'application

Cliquez sur les trois barres en haut à gauche (menu), puis sélectionnez "All services" et cherchez "User settings"

Ensuite, cliquez sur "Manage how end users launch and view their applications"

Finalement, changez le paramètre “User can consent to apps accessing company data on their behalf” sur "Yes".

Vous avez maintenant terminé les étapes dans le portail Azure. Les étapes restantes seront effectuées dans Creatio en utilisant les valeurs copiées aux étapes 7 et 8 ci-dessus.

Etape 10 : Paramétrage côté Creatio

Dans Creatio, ouvrez l'URL : https://your site name.creatio.com/0/ClientApp/#/MailboxSettings

Appuyez sur "Office 365", puis sur "Editer"

Puis, dans la fenêtre qui s'ouvre, sous "Paramètres additionnels", changez le type d'authentification à "OAuth 2.0" et rentrez les valeurs copiées lors de la septième et huitième étape de cet article

Enregistrez et la configuration est terminée.

À partir de là, lorsque les utilisateurs ajoutent leur compte mail, ils peuvent choisir Office 365 et ils seront redirigés vers Office 365 pour s'authentifier, puis de nouveau vers Creatio.

Références

https://customerfx.com/article/setting-up-microsoft-office-365-email-for-use-with-creatio/

portal.azure.com

A propos de l'auteur

Jonathan Quendoz Consultant technique SAP / CRM Creatio @ Dina - The Swiss IT Company